600409-唐山三友化工.doc

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600409-唐山三友化工

股票简称:三友化工 股票代码:600409 公告编号:2009-027 股份有限公司 公司债券发行公告 保荐人(主承销商) 唐山三友化工股份有限公司公司债券发行公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、股份有限公司(以下简称“发行人”或“”)发行债券已获得中国证券监督管理委员会证监[2009]1110号文核准。 、预计不少于本期债券一年利息的1.5倍 3、本次发行规模为人民币,000万元,每张面值为人民币100元,共计0万张。 。本期公司债券票面利率在债券存续期本期公司债券的票面利率预设区间为%-%,最终票面利率由发行人和保荐人(主承销商)。 发行人和保荐人(主承销商)根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和保荐人(主承销商)将于2009年月日(T日)在《上海证券报》上公告本期公司债券最终的票面利率,敬请投资者关注。 6、本期公司债券发行采取网下机构投资者协议的方式。 、机构投资者通过保荐人的方式参与网下认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。 、务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 本期债券面向全市场发行;发行完成后,该债券可同时在竞价交易系统和固定收益平台挂牌上市。10、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期公司债券具体上市时间另行公告。11、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读《股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,该说明书摘要已刊登在2009年月日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站查询。 1、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。 1、有关本期发行的其他事宜,发行人和保荐人(主承销商)将视需要在《上海证券报》上及时公告,敬请投资者关注。 释 义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、公司、三友 指 股份有限公司 公司债券 指 公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券 本期公司债券 指 本期发行规模为人民币亿元的股份有限公司公司债券 本期发行 指 公司本期发行人民币亿元公司债券的行为 保荐人(主承销商) 指 招商证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上所 指 上海证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 发行首日(T日) 指 即2009年月日,本期公司债券起始日 截止日 指 2009年月日 机构投资者 指 在登记公司开立合格账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外) 元 指 人民币元 本期发行基本情况 1、债券名称:有限公司200年公司债券 2、发行总额:,000万元3、票面金额:100元 4、发行数量:万手(0万张)5、发行价格:按面值平价发行 6、债券期限:年。3个交易日内,发行人将公告本次回售结果。 9、票面利率:本期公司债券票面利率在债券存续期采取单利按年计息,不计复利,/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价确定。 、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2009年月日。公司债券的利息自发行之日起每年支付一次,2017年月日。公司债券为每年付息日的前一交易日。在登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息。付息工作按照登记公司相关业务规则办理。联合信用评级有限公司“天津中诚资信评估有限公司”更名为“联合信用评级有限公司”。变更公司名称的事项国家工商总局核准,于2009年8月27日取得了变更后的《企业法人营业执照》中国证监会备案,于2009年9月3日取得了变更后的《证券市场资信评级业务许可证》、本次发行对象: 在登记公司开立证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。 、发行方式:本期公司债券发行采取网下机构投资者协议的方式网下认购采取机构投资者与保荐人主承销商签订认购协议的形式进行。 1、承销方式:本期

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