【2017年整理】转债案例.docVIP

唐钢转债主要条款 （二）本次发行基本情况及主要条款 1、本次发行的核准：本次发行已经发行人于2007 年8 月16 日召开的2007 年度第一次临时股东大会审议通过。本次发行已获中国证券监督管理委员会证监 发行字[2007]458 号文核准 2、证券类型：可转换公司债券 3、证券面值：本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100 元 4、发行数量：本次发行可转换公司债券不超过3,000 万张 5、发行价格：本次可转换公司债券按面值发行 6、发行方式和发行对象：本次发行的唐钢转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。发行对象为除法律、法规禁止购买者以外的合法投资者原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.66 元可转债的比例，并按100 元1 张转换成张数，每1 张为一个申购单位。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购股东对本次可转换公司债券的认购一律用现金进行 7、债券利率和付息日期：本次发行可转换公司债券的年利率第一年年息0.8%，第二年年息1.1%，第三年年息1.4%，第四年年息1.7%，第五年年息2.0%。本次发行可转换公司债券按票面金额由2007 年12 8、债券期限：自可转换公司债券发行结束之日起5 年，即自2007 年12 月14 9、债券到期偿还：在本次可转换公司债券到期日之后的5 个交易日内，本公司董事会将按到期赎回价加上最后一年的利息偿还所有到期未转换的可转换公司债券。到期赎回价按本可转债票面金额的110%计算。 10、债券回售：自发行结束之日起满6 个月后，如果公司股票任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分债券以面值加当期利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在每个计息年度内可在上述约定条件首次满足时行使回售权一次，但若首次不实施回售的，该计息年度将不得再行使回售权。 附加回售条款：本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况若根据证监会相关规定属于改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向本公司回售可转换公司债券。 11、债券赎回：本次发行可转换公司债券进入转股期后，本公司股票在任意连续30 个交易日中的收盘价不低于当期转股价格的130%时，本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。本公司每年可按以上约定条件行使一次赎回权，但若在首次满足赎回条件不实施赎回的，当年不得再行使赎回权此外，当本次发行可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时，本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券 12、转股期间：自本次可转换公司债券发行结束之日起6 个月后至可转换公司债券到期日止(即2008 年6 月14 日-2012 年12 月14 日止) 13、初始转股价格：本次可转换公司债券的初始转股价格为20.80 元/股（以公布《募集说明书》之日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价的高者为基准上浮1%） 14、转股价格的调整： 本次可转换公司债券发行之后，公司因送红股、转增股本、增发新股、配股（不包括因可转换公司债券转股增加股本）使公司股本发生变化时，公司董事会将按下述公式进行转股价格的调整： 送股或转增股本：P＝P0 / (1＋n) 增发新股或配股：P＝(P0＋A×k) / (1＋k) 上述二项同时进行时：P＝(P0＋A×k) / (1＋n＋k) 其中：初始转股价为P0，送股或转增股本率为n，增发新股、配股比率为k，增发新股、配股的价格为A，调整后的转股价格为P。公司派息时不对转股价格进行调整。在本次可转换公司债券发行之后，如因分立、合并使公司股本发生变化时，公司董事会有权按照公允原则并根据上述调整条件出现的先后顺序对转股价格进行调整 15、转股价格的向下修正：在可转换公司债券的存续期间，当本公司股票在任意30 个连续交易日中至少20 个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本公司可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 提示：唐钢转债为原唐钢股份发行，由于钢铁行业进行整合，唐钢与邯郸钢铁及承德钒钛合并。现在对应公司为河北钢铁。由于中间存在增发等过程，最新转股价为