【2017年整理】韶关营业部广发聚优灵活配置基金销售方案.docxVIP

韶关营业部广发聚优灵活配置基金销售方案 经历了6月份市场的大跌之后，三季度市场总体走势有所回暖。一方面，宏观经济数据出现适度回暖迹象，外贸和信贷数据有所缓和，而通胀压力相对不大，蓝筹板块普遍企稳。另一方面，受到行业高景气和政策支持影响的创业板指数持续上涨， IPO重启时间的不断推后，市场震荡回暖的格局仍有望延续。鉴于此，当前是销售股票型基金的较好时机。 广发基金继发行广发轮动股票型基金后，将在目前发行另外一只由明星基金经理刘明月担任的股票型基金—广发聚优灵活配置混合型基金。广发轮动上市后净值为1.009，表现平稳，而刘明月管理的广发聚瑞及广发新经济自发行以来，均取得不错的业绩表现，他管理的广发新经济成立于2013年2月，截至2013年8月1日，基金净值为1.297元；他管理的广发聚瑞近三年净值增长率在188只同类型基金中排名第一，这都为即将发行的广发聚优奠定了良好的市场基础。广发聚优的基金经理继续由广发聚瑞及广发新经济的基金经理刘明月担任，其操作特点是聚焦中盘蓝筹优质成长股，擅长精选个股，换手率低，坚持股票的超额收益来自于基本面。 我司将在8月份重点代销广发聚优，共制定5010万考核任务，目前距发行截止日只有16个工作日（截止2013年9 一、产品基本情况 项目 内容 基金名称 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 股票型，认购代码000167 认购时间 2013年8月 投资 运 作 投资目标 本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下，获取长期、持续、稳定的合理回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货、融资融券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%， 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金经理 刘明月，男，金融学硕士，8年证券从业经历，2004年7月至2007年2月任广发基金管理有限公司研究发展部研究员，2007年2月至2009年5月先后任广发基金管理有限公司研究发展部副总经理、机构投资部总经理，2009年6月16日起任广发聚瑞股票基金的基金经理，2013年2月6日起任广发新经济发起式股票基金的基金经理。 费 率 设 置 认购费 M100万元 1.20% 100万元≤M300万元 0.80% 300万元≤M500万元 0.20% M≥500万元 每笔1000元 申购费 M100万元 1.5% 100万元≤M300万元 0.90% 300万元≤M500万元 0.30% M≥500万元 每笔1000元 赎回费 赎回期限（N） 赎回费率 N＜1年 0.50% 1年≤N＜2年 0.30% N≥2年 0 管理费率 1.5%/年 托管费率 0.25%/年 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金特点和优势 （一）金牛基金经理，擅长精选个股 基金经理风格：聚焦中盘蓝筹优质成长股，擅长精选个股，换手率低，坚持股票的超额收益来自于基本面。 基金经理曾任有色、机械行业研究员，在2005至2007年发掘了大量有色、机械行业的大牛股。 短期长期业绩皆出色。他管理的广发聚瑞近三年净值增长率在188只同类型基金中排名第一。（银河证券，数据截至：2013-6-28） 他管理的广发新经济成立于2013年2月，截至2013年8月1日，基金净值为1.297元。 广发聚瑞所获荣誉： 三年期股票型金牛基金（全行业共8只） 中国证券报 2013-4-1 T05 三年持续回报股票型明星基金奖（全行业共11只） 证券时报 2013-4-1 T4 广发聚瑞历史业绩 名 称 银河证券近三年净值增长率排名 2013年上半年 2012年 2011年 2010年 2009年 净值增长率[%] 成立以来净值增长率[%] 净值增长率[%] 排名 净值增长率[%] 排名 净值增长率[%] 排名 净值增长率[%] 排名 广发 聚瑞 1/188 1