(考试课程)高端客户的财富管理策略精选资料.docVIP

1. (多选题)高端客户适用投资载体——联合帐户，可以分成（ ）这两种形式。 C. 继承方式 D. 持份方式 3. 要素组合型客户，就是能够很好的管理经营企业，形成较高的市场占有率，能够团结一个团队，在市场上取得优势。 错 4. (单选题)（ ）是高端客户适用投资载体之一，是指由两个人或以上的名字联合开立的帐户。 C. 联合帐户 5. (单选题)作为高端客户适用的财富管理工具之一，（ ）能够帮助客户在遇到重大问题的时候，对财富保全。 D. 保险 6. (多选题)高端客户的财富需求分层，主要体现在（ ）这几个方面。 A. 流动 B. 安全 C. 私密 D. 增值 7. (单选题)作为高端客户分类之一，（ ）本身由于地缘的优势，关系的渊源，使其对煤炭、铁矿等矿产资源具有一些先天性的优势。 A. 资源占有型 8. (单选题)KYC的中文含义是（ ）。 C. 了解你的客户 9. 越高端的客户越注重财富保全和增值。 对 10. (单选题)下列不属于高端客户的财富需求分层的体现的是（ ）。 D. 健康 14. 高端客户适用的财富管理工具包括遗嘱和保险 对 16. 财富管理的支出阶段主要采取的投资策略是防守平衡策略。 对 17. (单选题)作为高端客户适用的投资载体之一，（ ） 具有高度的保密性、减免税务负担、无外汇管制三大特点