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“商务标书策划及编制”流程总结 随着公司EPC项目越来越多，商务标书的策划和编制越来越频繁，周期越来越短，对编制人的要求越来越高。根据自身的工作经历和实战经验，以东莞油库投标为例，对“商务标书策划及编制”做了简单的几点汇总，以供投标总结。 一、分析、熟悉招标文件。 在取得招标文件之后，首先要研读招标文件中“投标人须知前附表”，“投标人须知前附表”中基本上涵盖了本工程项目的所有关键性条款和要求，作为投标人，应熟知此项内容的相关要求。同时，对招标文件中规定的其他商务标书条款、格式等其他内容要完全吃透。 1、中华人民共和国国务院令第613号 第五十七条 招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 注：即书面合同与招标文件的关键条款如价款、工期、质量标准、付款方式、工程范围必须保持一致，其他项可以根据双方的谈判结果做适当修改。 2、招标范围： 根据“投标人须知前附表”的内容要求，了解当前工程项目的招标范围；对于招标人在招标文件里面明确了招标内容规格型号如建构筑物的建筑面积、容量等投标人须严格相应。 3、质量标准 招标文件中明确规定施工质量为“优秀”或者“国家优质工程”等内容的，投标人在投标时需考虑施工质量成本增加投入的部分；定额编制水平是保证工程质量达到合格标准，如果要达到“国家优质工程”等标准，需依照地方定额取费文件对报价进行调整（石油定额对此项内容没有明确规定和要求）。 4、投标保证金、履约保证金的要求 对于石油系统内部的工程依据“财资【2010】410号”文件执行，当发现招标文件内容与此项文件规定有冲突时需想招标人及时提出、澄清等；对于石油系统外部招标项目依“中华人民共和国国务院令第613号 第二十六条 投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。”规定执行。 5、工期要求 根据“投标人须知前附表”内容了解建设项目工期，根据施工组织设计合理确定工期范围。 6、招标控制价及评标办法 对于招标人设招标控制价的项目需在报价时仔细核算费用，谨防由于投标价超过控制价废标情况的出现。 认真研究评标办法的规定，对于综合评标法，熟悉商务标的评分标准，根据评标办法预估其他投标人的报价，分析自身报价优势，保证商务标评分达到最高值。 二、商务标报价投标策划 根据本项目工程量的大小、投标时间的长短由科室主任调配人力资源，包括确定项目总负责人、各专业负责人、配合编制人、审核人等；由总负责人编制项目投标策划之后报请科室主任审批后具体实施。该项内容在确定建设项目投标之后即开始组织实施，具体策划内容及实施方案详见附件一 EPC项目投标策划。 三、投标报价调研 根据招标文件工程范围和投标策划，分析建设项目的特点，预测建设项目的特殊性，根据实际需要编制调研提纲；调研结束之后2天之内编制调研报告文件，指导EPC报价。调研提纲详见附件二 EPC项目投标调研提纲，调研报告内容详见附件三 EPC项目投标调研报告。 四、商务标组价 当前我公司大多数总承包项目EPC报价是在已完成初步设计，针对于施工图设计阶段的实施工程，因此报价手段是依据概算定额指标组价作为参考，然后再依据以往项目的分包经验数据作为成本，对EPC报价进行调整、完善，并最终形成正式投标报价商务标书。在以后项目投标报价过程中我们会分别编制社会平均水平报价（A版）、最有竞争力报价（B版）、实际投标报价（C版），商务标的组价过程就是对这三版报价的不断完善和精细的过程。 1、EPC商务标书A版组价 对于业主发布招标工程量清单的项目，由各专业人员根据清单内容严格执行定额及其使用方法进行初步组价，如果业主不发布招标工程量清单，则投标人依设计人所提工程量为准，对本项目进行EPC投标初步组价；本阶段EPC组价是依定额水平计算完成，也就是本项目的社会平均水平造价，我们称之为A版报价。A版报价需要注意的问题汇总如下： ①总负责人依招标文件要求确定统一的报价格式，包括选用定额、取费标准及系数、文档排版要求、法人或资格章签盖格式、报价过程资料（如施工费计算工程量的余量、设备材料费预计利润等）备注形式等以便分析成本使用。 ②由于EPC投标项目工程量都只是作为参考工程量使用，因此投标人有权依自身设计深度确定较精确工程量进行组价报价。我单位利用设计龙头优势，在接到EPC项目招标文件之后即开始着手实施初步设计的深化设计，深化程度依施工图工程量为标准：根据投标时间的长短限定设计人的深化设计期限，通过由各科室主任签发工程量的形式提高设计负责人的工作