【2017年整理】中泰信托安泰6号.pptVIP

中泰-安泰6号应收账款投资集合资金信托计划独家包销 交易结构 交易对手简介 盐城市亭湖区公有资产投资经营公司（以下简称“盐城公投”）成立于1993年2月25日，注册资本43642万元，亭湖区财政局是担保人的唯一出资人。盐城公投是盐城市亭湖区政府重点支持和打造的综合性国资公司，接受区政府委托对重大项目进行投融资、建设、经营，在区政府授权范围内对亭湖区粮食购销、金融担保等区属国有资产进行投资、运营、收益。盐城公投在亭湖区城市基础设施建设、土地整理开发行业具有唯一性、排他性的垄断地位，在粮食购销、金融担保等领域具有行业领先地位。截至2013年12月31日，公司资产总计71.28亿元，负债合计32.52亿元，所有者权益合计38.49亿元，资产负债率45.62％。2013年公司实现主营业务收入6.22亿元，净利润1.46亿元。2014年鹏元发布“13亭湖公投债”跟踪评级报告，本期债券信用等级AA,主体长期信用等级AA,评级展望为稳定。 融资方介绍 盐城市现代物流园开发有限公司（以下简称“现代物流”）成立于2010年07月26日，注册资本1亿，系由盐港现代物流有限公司、盐城新洋投资有限公司共同发起设立的有限责任公司。现代物流是盐城市现代物流园区内唯一的政府投融资平台，隶属于盐城市现代物流园区管理委员会，承担着园区内基础设施建设和国有资产运营等职能。截至2014年12月31日，现代物流公司的总资产22.60亿元，负债总计9.29亿元，资产负债率约为41.11%。 项目介绍 项目名称：盐城市物流园区公共信息服务平台建设项目 建设规模：项目建筑面积11万平方，主要建设公共信息服务平台的信息服务综合楼及配套用房、公用工程配套设施以及变配电用房等建、筑物 建设内容：新建16层的信息服务综合楼及3层的配套用房，总建筑面积11万平方。本项目主要新增设备包括：信息系统设备、办公设施、电梯、中央空调及配套设施等342台/套。本项目配套建设配电房，新增500kVA变压器一台，建设消防、道路、地坪、绿化等设施。 现代物流就该项目与盐城市新洋经济区管理委员会签署了《现代物流园公共服务平台项目代建协议》，项目已经完工验收，经审计的财务报表科目余额显示，截至2014年12月31日，现代物流因代建该项目产生的应收账款未收回。 信托简介 中泰信托成立于1988年，前身是中国农业银行厦门信托投资公司。2014年公司受托管理客户资产规模总计超过1600亿元，公司资产总计为37.92亿元，负债总计为3.49亿元，净资产为34.43亿元，净资本为28.44亿元。净资本/净资产的比率为82.60%，净资本/各项风险资本之和的比率为255.30%，远高于40%和100%的行业监管标准。 公司全年实现利润总额5.06亿元，同比增长8.03%，净利润4.05亿元，同比增长10.74%。累计兑现信托本金超过700亿元，为投资者实现信托收益64.94亿元。目前公司所管理的信托计划全部如期兑付，长期以来为集合项目投资者提供了平均10%左右的投资收益，集团整合优势明显，财富管理能力居行业领先地位。 * * * * * 受托人名称 中泰信托有限责任公司 资金投向 资金用于买断现代物流因建设盐城市物流园区公共信息服务平台项目形成的对亭湖区财政局人民币33,271.95万元应收账款，最终用于“盐城现代物流园公路港”项目建设中 信托计划规模 2.5亿 信托期限 24个月 收益分配方式 半年付息 预期(税后)收益率 100万-300万（不含） 9.3% 300万-600万（不含） 9.50% 600万（含） 9.80% 风控措施 1.应收账款质押。（1）应收账款确权，现代物流、盐城市亭湖区财政局签订《债权债务确认书》；（2）应收账款转让。我司、亭湖区财政局及现代物流在合同中约定，由亭湖区财政局及现代物流在规定的日期内向信托专户偿付我司债权。 2.连带责任担保。亭湖公投与中泰信托签订保证合同，亭湖公投对现代物流对中泰信托的债务承担无限连带保证责任 3.严格监管。现代物流在指定监管银行开设监管账户，中泰信托、监管银行对发放信托资金进行监管，确保用款资金受托支付，严格资金用途。 4.保证金归集。信托计划到期的前2个月、1个月、10个工作日，保证信托专户满足该期融资额的5%、5%、90%。 还款来源 第一还款来源：亭湖区财政收入，亭湖区财政局应支付给现代物流因承建盐城市物流园区公共信息服务平台项目形成的人民币33,271.95万元代建款。 第二还款来源：现代物流的经营收入，包括但不限于土地整理出让收益、盐城市新洋经济区管委会支付的委托代建费用、财政补贴等 第三还款来源：担保方盐城市亭湖区公有资产投资经营公司的经营收入。 * * *