【2017年整理】财务管理07级学生作品017武钢股份筹资之路与资本结构分析3.pptVIP

股权筹资概况 1999 年7 月采取上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）320,000,000 股，每股面值1 元，每股发行价为人民币4.3 元，募集资金137600万元。 2004 年6 月，经中国证监会核准，公司采取向武钢集团公司定向增发国有法人股和向社会公众募增社会公众股相结合的发行方式，成功募集资金89.99 亿元，收购集团公司未上市的钢铁主业资产，武钢股份成为一个拥有炼铁、炼钢、轧钢等一整套生产工艺流程及相关配套设施的现代化钢铁联合企业。 2005 年，公司完成了股权分置改革 权益资本筹资 变动时间 变动后总股本 各股比例 变动原因 国有法人股 流通A股 境内法人股 1999-08-03 209048万股 84.7% 13% 2.3%（基金持股） 新股上市 1999-10-11 209048万股 84.7% 15.3% 基金配售上市 2003-06-10 250857.万股 84.7% 15.3% 增股 2004-07-05 391900万股 75.8% 24.2% 增股 2004-10-15 783800万股 75.8% 24.2% 股东每10股转增10股 债务资本筹资 2007年3月公司通过发行分离交易可转债募集资金73.38亿元，公司发行的分离交易可转换公司债券募集的资金投入的三冷轧项目、三硅钢项目、轨梁生产线项目、薄板坯连铸连轧项目待项目建成完工后，产生现金流予以偿还分离交易可转换公司债券。 * 武钢股份 筹资之路与资本结构分析 朱振慧 高升 徐宏亮 陈焕武 杨萌 公司简介 所属行业：黑色金属冶炼及压延加工业 主营业务：冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、冷轧无取向硅钢片、冷轧取向硅钢片及彩色涂层板等冷轧板材的生产和销售。 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 ????武汉钢铁股份有限公司坐落在“九省通衢”的武汉市东部，是由武汉钢铁(集团)公司控股的、国内排名第二大钢铁上市公司。目前，公司总资产达300多亿元，下辖烧结厂、炼铁厂、一炼钢厂、二炼钢厂、三炼钢厂、大型厂、轧板厂、热轧厂、冷轧厂、硅钢厂、棒材厂、质检中心等12个单位，员工16995人。 ????武钢股份拥有当今世界先进水平的炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产工艺流程，钢材产品共计7大类、500多个品种。主要产品有冷轧薄板、冷轧硅钢、热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材等，商品材总生产能力1000万吨，其中80%为市场俏销的各类板材。目前，公司先后有1OO多项产品获全国、省、部优质产品证书，硅钢产品获中国名牌、中国钢铁行业最具影响力品牌称号，重轨、板材获湖北省名牌称号，39项钢材产品获冶金行业“金杯奖”，产品实物质量达国际先进水平产量比为64.07%。 ????上市以来，公司主营业务突出，利润稳步增长，连续保持了中国上市公司5O强和综合经济效益前2O名的地位，成为沪深十大上市公司之一。 主要股东 主要子公司： 武汉钢铁(集团)公司 武汉钢铁氧气工业气体有限责任公司 上海武钢华东销售有限公司 武汉武钢现货贸易有限公司 天津武钢钢材配送有限公司 武汉钢铁氧气有限责任公司 天津武钢钢材加工有限责任公司 广州武钢华南销售有限公司 武汉钢铁金属资源有限责任公司 天津武钢华北销售有限公司 重庆武钢钢材配送有限公司 重庆武钢西南销售有限公司 长沙武钢华中销售有限公司 武钢（广州）钢材加工有限公司 武汉武钢钢材加工有限公司 截至 2009年 武钢股份有限公司 各项财务数据 主要财务指标 指标\日期????????? ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31 ｜2006-12-31｜ 净利润(万元)?????? ｜?105253.88｜?518857.20 ｜?652503.11 ｜?389533.19 ｜净利润增长率(%)?? ? ｜????-85.31 ｜????-20.48 ｜?????67.51 ｜????-19.27 ｜净资产收益率(%)??? ｜??????3.91 ｜?????18.76 ｜?????25.31 ｜?????13.42 ｜资产负债比率?(%)?? ｜?????63.57 ｜?????62.20 ｜?????60.23 ｜?????39.53 ｜净利润现金含量(%)?｜????-33.05 ｜????-46.37 ｜?????25.92 ｜????-58.40 ｜ 资产与负债： ｜财务指标(单