【2017年整理】辽宁市场开发部7月份经营报告.ppt

市场开发部月度经营报告 辽宁分公司市场开发部 二○一○年七月 目录 关键指标分析 1 主要销售经营指标分析 2 本月工作总结 3 下阶段重点工作提示 4 典型案例分享/新产品简介 5 关键指标分析 年度计划 截止 当月值 计划 达成率 进度 达成率 环比 保费计划 达成率 28100 15170 53.99% 92.55% 0.93% 非车险应收率计划控制率 12% 3.58% 100% - -11 销售人均产能计划达成率 188 178 94.41% 161.85% 2.3% 金额单位：万元 辽宁分公司 辽宁分公司保费计划达成率落后时间进度4.34%，主要是非车险计划达成率低于计划17.12%，推动非车险开拓已经成为分公司下半年的工作重点 非车险应收率已经控制在总公司要求的指标内，但分公司清收的压力依然严峻，清理应收是分公司股东业务部下半年的重点工作之一 目录 关键指标分析 1 主要销售经营指标分析 2 本月工作总结 3 下阶段重点工作提示 4 典型案例分享/新产品简介 5 销售 队伍 保费 达成 应收 保费 渠道 业务 销售 成本 主要销售经营指标分析 主要销售经营指标分析 （一）保费达成 1、总体保费达成分析 7月份分公司达成保费收入1912.37万，月度计划达成率82%，环比-82万。 目前只有股东业务部和沈阳中支达到时间进度要求 本溪、锦州两家机构保费达成差距较大，分公司已经对本溪、锦州两家机构开展帮扶工作，争取在年底之前使两家机构走出发展低谷 机构 保费收入 本月 累计 同比 计划达成率 排名 股东业务部 68.25 4087.71 5.81% 62.89% 1 沈阳 1033.67 6058.07 50.40% 60.58% 2 鞍山 275.21 2172.79 43.24% 54.32% 3 阜新 229.09 867.19 67.30% 54.20% 4 营口 123.53 732.68 61.72% 45.79% 5 丹东 96.91 697.69 14.55% 43.61% 6 本溪 40.26 286.59 -57.08% 17.91% 7 锦州 45.45 267.15 -35.51% 16.70% 8 总计 1912.37 15169.87 25.68% 53.99% 　 （一）保费达成 2、非车险保费达成分析 7月份非车险保费262.35万，月度达成率23.67%，环比-33.53%。非车险占比36.13%，环比下降了2.66% 三级机构中阜新中支非车占比42.56%，营口、丹东中支超过了10%，其他5家机构的非车险占比均不足10% 意健险同比增长175%；其中营口中支意健险占比46%，本溪和锦州意健险达成落后 机构 非车险 本月 累计 同比 计划达成率 非车险 占比 其中：财产险 其中：意健险 本月 累计 本月 累计 股东业务部 68.25 4087.71 5.81% 62.89% 100.00% 68.25 4087.71 0.00 0.00 沈阳 143.38 596.11 54.11% 28.39% 9.84% 138.91 526.96 4.47 69.15 鞍山 11.42 144.90 71.80% 17.25% 6.67% 9.97 101.81 1.45 43.09 阜新 7.51 369.06 17.31% 76.89% 42.56% 0.01 346.43 7.50 22.63 营口 30.53 169.41 198.47% 49.83% 23.12% 0.78 21.29 29.75 148.12 丹东 0.85 88.28 1021.73% 25.96% 12.65% 0.00 53.97 0.85 34.31 本溪 0.07 9.68 -13.34% 2.85% 3.38% 0.03 8.79 0.04 0.89 锦州 0.34 15.54 -54.57% 4.57% 5.82% 0.24 14.03 0.10 1.51 总计 262.35 5480.69 15.65% 41.21% 36.13% 218.19 5160.99 44.16 319.70 3、自拓非车非电保费达成分析 （一）保费达成 机构 年度计划 当月保费 当月计划达成率 环比 累计保费 计划达成率 辽宁 6800 154.67 27.29% 6.11% 818.31 12.03% 7月份非车非电保费收入154.67万，累计保费收入818.31万，计划达成率只有12.03%，严重落后时间进度 非车非电保费收入排名前