中国石油化工股份有限公司15年第八期超短期融资券募集说明书.docxVIP

中国石油化工股份有限公司2015年度第八期超短期融资券募集说明书发行人主承销商及簿记管理人注册金额：人民币叁佰亿元发行金额：人民币肆拾亿元发行期限：180天签署日期：2015年 12月中国石油化工股份有限公司 2015年度第八期超短期融资券募集说明书声 明投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1中国石油化工股份有限公司 2015年度第八期超短期融资券募集说明书目 录释 义.............................................................4第一章 风险提示及说明.............................................7一、本期超短期融资券的投资风险 .................................7二、发行人的相关风险 ...........................................8第二章 发行条款..................................................13一、本期超短期融资券发行条款 ..................................13二、本期超短期融资券发行安排 ..................................14第三章 募集资金运用..............................................16一、募集资金用途 ..............................................16二、发行人承诺 ................................................16第四章 发行人基本情况............................................17一、发行人概况 ................................................17二、发行人历史沿革 ............................................17三、发行人控股股东和实际控制人 ................................18四、发行人独立性 ..............................................21五、发行人控（参）股子公司情况 ................................21六、发行人治理情况 ............................................23七、发行人董事、监事、高级管理人员 ............................38八、发行人经营情况 ............................................44九、发行人未来发展战略 ........................................52十、发行人所在行业状况 ........................................53十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 ..........................59第五章 发行人的资信状况..........................................62一、发行人信用评级情况 ........................................62二、发行人银行授信情况 ....................