中国石油化工股份有限公司15年第八期超短期融资券发行公告.docxVIP

中国石油化工股份有限公司2015年度第八期超短期融资券发行公告发 行 人：主承销商及簿记管理人：签署日期：二〇一五年十二月1重要提示1、中国石油化工股份有限公司本次发行“中国石油化工股份有限公司 2015 年度第八期超短期融资券”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场交易商协会“中市协注 [2014]SCP【115】号”文件注册。2、本次发行面值 40亿元人民币超短期融资券，期限 180天。3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行投标。4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《中国石油化工股份有限公司 2015年度第八期超短期融资券募集说明 书 》， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站（）和中国货币网（）。2中国石油化工股份有限公司 2015年度第八期超短期融资券发行公告释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：中国石化/发行人/公司指中国石油化工股份有限公司非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发/债务融资工具行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券超短期融资券本期超短期融资券本次发行指中国石油化工股份有限公司2015年度第八期超短期融资券指本期超短期融资券的发行发改委、国家发展改革委 指国家发展和改革委员会人民银行交易商协会上海清算所主承销商承销商指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指中国工商银行股份有限公司指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任簿记管理人承销协议指发行人与联席主承销商签订的《中国石油化工股份有限公司2014-2016年度超短期融资券承销协议》指主承销商与承销商为承销本期超短期融资券签订的《中国石油化工股份有限公司超短期融资券承销团协议》承销团协议余额包销指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，1中国石油化工股份有限公司 2015年度第八期超短期融资券发行公告将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式银行间市场工作日指全国银行间债券市场指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日元指国家规定的法定节假日和休息日指人民币元2中国石油化工股份有限公司 2015年度第八期超短期融资券发行公告第一章 本次发行基本情况名称中国石油化工股份有限公司 2015年度第八期超短期融资券发行人中国石油化工股份有限公司待偿还债券余额截至本募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待偿还公司债券余额为 1039亿元（其中企业债 165亿元，公司债 490亿元，境外子公司发行美元优先债券35亿美元），超短期融资券 260亿元。中市协注[2014]SCP115号注册文号注册总额本期发行期限人民币 300亿元人民币 40亿元180天面值人民币壹佰元（即 100元）发行价格发行利率本期超短期融资券平价发行，发行价格即面值本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。本期超短期融资券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息发行对象全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）承销方式主承销商余额包销发行方式通过集中簿记建档、集中配售方式发行本期超短期融资券采用实名制记账式，在上海清算所进行统一托管超短期融资券形式兑付价格兑付方式公告日按面值兑付本期超短期融资券到期时一次性还本付息2015年【12】月【30】日发行日2015年【12】月【31】日分销期2015年【12】月【31】日起息日2015年【12】月【31】日缴款日2015年【12】月【31】日债权债务登记日上市流通日兑付日2015年【12】月【31】日2016年【1】月【4】日2016年【6】月【28】