杭州市实业投资集团有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

杭州市实业投资集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告发 行 人：杭州市实业投资集团有限公司主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司注册发行总额：人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000）本期发行金额：人民币玖亿元整（RMB900,000,000）期限：3年担保类型：无担保信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA+二〇一五年四月重要提示1、杭州市实业投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、公司发行2015年度第一期中期票据（以下简称“中期票据”）已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。交通银行股份有限公司为此次中期票据发行的主承销商兼簿记管理人，中信银行股份有限公司作为本期中期票据发行的联席主承销商。3、本期发行金额共计面值9亿元人民币中期票据，期限为3年。4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（法律法规禁止购买的除外）。5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对发行杭州市实业投资集团有限公司2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成对本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《杭州市实业投资集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。2一、释义本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：我国、中国中华人民共和国杭州市实业投资集团有限公司杭实集团、公司本公司、发行人元、万元、亿元中期票据人民币元、万元、亿元指具有法人资格的非金融企业依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》规定的条件和成都，在银行间债券市场按照计划发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具本期中期票据指发行额为 9 亿元人民币、期限为 3 年的“杭州市实业投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据”人民银行协会中国人民银行中国银行间市场交易商协会银行间市场上海清算所主承销商联席主承销商承销团全国银行间债券市场银行间市场清算所股份有限公司交通银行股份有限公司中信银行股份有限公司主承销商为本期中期票据发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团指发行人与主承销商、联席主承销商为承销本期中期票据签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》承销协议承销团协议余额包销指承销商为承销本期中期票据签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式。募集说明书发行公告为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《杭州市实业投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作3的《杭州市实业投资集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告》指由发行人与簿记管理人确定本期中期票据的利率区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期中期票据发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督。簿记建档制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由交通银行股份有限公司担任。簿记管理人指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）工作日节假日指国家规定的法定节假日和休息日二、本期中期票据发行基本情况1.债务融资工具名称： 杭州市实业投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据2.发行人全称：杭州市实业投资集团有限公司3.发行人待偿还债务融 截至本募集说明书签署之日，发行人全部待偿还债务融资余额：资工具余额为 71.55亿元。其中：发行人企业债券余额3.55亿元、中期票据余额 16亿元、短期融资券余额 37亿元、非公开定向融资工具 15亿元。中市协注【2015】MTN 161号4.注册通知书文号：5.注册金额：人民币壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000元）人民币玖亿元（RMB900,000,000元）3年6.本期发行金额：7.中期票据期限：8.中期票据面值：9.发行价格：人民币壹佰元（即 RMB100元）本期中期票据按面值发行。10.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。11.票面