半导体照明新形势浅析.doc

世界半导体照明产业发展的现状及趋势 半导体照明是继白炽灯、荧光灯之后光源技术的又一次革命，被誉为是人类照明史上的一次飞跃，涉及国家重点支持的节能、环保、高技术、微电子、基础装备制造等诸多领域，具有节能、环保、寿命长、体积小和易控制等特点，可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、照明和城市夜景等领域，是目前国民经济发展当中一项重要的环节。重点发展半导体照明，是源于它的节能，只要目前1/3的白炽灯被半导体光源所取代，每年就可为国家节省用电1000亿度，几乎相当于一个三峡工程的年发电量。半导体照明技术发展迅速、应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大，被世界公认为最有发展前景的高效照明产业。 目前半导体照明产业发展具有以下趋势： 1．全球LED产业市场高速发展 目前，美国、日本在LED 芯片等核心技术方面具有竞争优势；欧洲在汽车照明及功能性照明方面具有竞争优势；我国台湾地区 LED 芯片制造、封装的产能最大；韩国凭借大企业战略显现出后发优势。专利、标准、人才竞争白热化，产业整合速度明显加快。 世界照明工业已经转型，许多国家提出淘汰白炽灯、推广节能灯计划，我国计划2016年10月1日起，禁止进口和销售大于或等于15瓦的普通照明白炽灯。半导体照明节能产业将成为未来新的经济增长点。随着我国产业结构调整、发展方式转变进程的加快，半导体照明节能产业作为节能减排的重要措施迎来了新的发展机遇期。 全球半导体照明市场格局 以区域别观察全球LED照明市场规模，欧洲地区占有23%的市场规模，虽并未见到大规模补贴政策，但其高昂的电价及光文化的差异，使得LED在商用照明与户外建筑照明市场需求提升。 中国部份占全球21%的市场份额。身为主要照明产品制造国家，加上成本优势与完整供应链，市场竞争相对于其他市场也更为激烈。不论品牌厂商、代工厂商、或新兴照明厂商与封装厂商，除大幅提升led照明渗透比率，销售通路的发展更是主要发展项目。展望2016年，受惠于照明市场需求的稳定成长，中国照明市场不论是国内需求与海外出口将会更持续提升。然而产品价格却受到供应厂商众多的影响，价格竞争速度加剧，若非持续开发通路，最终将会面临退出市场的危机。 美国部分占有全球19%的市场份额。EnergyStar与DLC的政策持续进行补助，带动厂商积极通过认证，以期获得补贴；加上市场供给产品品质的提升，LED商业照明于美国市场的需求正强劲展开，其中又以灯管换装市场需求成长最为快速。 日本照明市场占有全球9%的市场份额，虽成长有限，但商用照明与工业照明成长潜力巨大。LED照明应用于日本领先推广，渗透率逐年提升，以致整体LED照明市场扩展有其限制；商务用照明之应用从学校、医院、连锁店等逐渐在日本打开市场；工业与户外照明则有待开发。 2．全球半导体照明产业加速向中国转移。 日本凭借在高亮度蓝光和白光LED的专利技术优势，在全球高亮度LED市场居于领导地位，市场占有率达到50%。台湾在全球LED的产值排名第二，市场占有率约24%，台湾以低价策略逐渐威胁到日本的领导地位，基本占据了全球中低端LED的绝大部分市场。其他地区，比如韩国和中国大陆，由于MOCVD的相继投产，也带动产能的释放，出现增长。 从国际上看，技术发展的步伐加快，LED产业转移将出现新的趋势。处于产业链高端的日本、美国、欧洲和产业链中下游的台湾地区、韩国，逐步将相关产业链环节向中国大陆和马来西亚等地转移。目前我国的半导体照明产业已初具规模，形成了相对完整的产业链，且产业集聚初步形成，一批骨干企业正在茁壮成长，产业发展的关键技术与国际水平差距逐步缩小，示范应用已居于世界前列，功能性照明市场正在逐步开启。中国的半导体照明产业已成为全球照明产业变革中转型升级发展最快的区域之一，具备了由大变强的发展基础。俨然，全球半导体照明产业的重心在亚洲，亚洲半导体照明产业重心在中国。 3．知识产权成为竞争热点。 随着市场的不断扩大，国际上更加重视LED知识产权的保护和测试标准的制订。主要厂商利用专利优势，企图通过设置专利壁垒和制订行业标准来控制市场。日本和欧美企业盘踞产业高端，手中握有大量专利，新兴地区如台湾、韩国企业不断遭遇日本及欧美公司的专利诉讼，处于被动局面。然而由于20年专利期限将到，早期许多LED专利在2016年前后逐渐失效。原有的产业专利结构将出现较大调整。新兴企业有望获得新的发展契机。现在持有大量专利技术的LED大厂纷纷展开相互授权的方式来规避专利问题，并利用原有的规模优势，大力开发新的专利技术。因此对于国内LED厂商而言，专利到期既是机遇又是挑战。国内拥有外延、LED 芯片设计和制造等上游技术能力的厂商，更有希望抓住机遇，在外延衬底及芯片技术上取得突破，扭转不利的专业格局，成为LED产业新一波重组趋势的受益者。同时，标准