(新销售业务流程图2007年10月17日2.docVIP

DRP网络分销系统 （销售结算手册） 二00七年10月16日 订单-开票业务流程 销售退货业务流程 销售定单新增 注意事项：1、订单即可设置审核流程，也可以不设置审核流程，上线期间为保证价格的正确性，暂时设置订单审核岗位，由财务开票或专门审核人员审核一次，以免价格错误. 2、物流订单录入人员在订单新增界面注意按照公司宏观政策录入客户订单，关注单价，促销等行为，以减少财务结算环节的出错率. 3、订单的备注栏可以录入有关信息，此信息会在财务开票的界面上打印出来. 4、注意录入促销方式的正确性. 5、在操作过程中注意使用快捷键. 6、订单保存界面设置有对客户的信息余额的提示，但是为客户当前货款，不包括本单中将折扣项目做为客户信限使用的余额. 7、是否够发货的货款，需要在当前余额基础上加上折扣项，人为判断. 销售订单审核 8、请注意促销品单价默认为1，制单时需要改为0. 点击审核-界面如上图： 注意事项：1、订单审核对单据的各项信息均有修改权限 2、订单审核目前重点对客户价格、客户当前货款余额、不含折扣项信用进行审核 3、客户当前余额可以点击订单界面 “审核辅助信息”，可以显示客户当前欠款情况，（不包括本单中，在财务开票时客户的折扣项） 4、订单审核界面对客户的欠款情况进行控制，实际业务中，因判断客户货款是否够用需要加上财务在后续业务中的折扣项，故此处不设置为拒绝，设置为提示，但需要审核人员认真判断. 5、审核完毕. 销售发货 点击 销售业务 - 销售发货 - 销售订单发货 进入界面 如下图： 选择单仓库发货或者多仓库发货，目前公司为单仓库发货. 注意此界面最小化后，最底端有此单的折吨位数. 注意事项：1、在此处选择要发货的仓库 2、查看需要发货仓库的库存数量 3、此处的发货数量及批次可以修改，但是不能多于订单数量 4、批次最终由发货仓库确认. 5、根据实际情况，公司的客户里程运价错误比较多，要求发运员在此处进 “基本档案-运价运距 ”中进行客户运价运距查询，并跟签批的里程运价表核对，如有问题，请及时于项目组取得联系，进行修改. 6、因运价里程已经经过前后四次核对，但最终不能全部保证正确，请各地在此认真核对，以免在财务开票时发生错误. 7、分仓库或分车发货时，需要开具多张发货单，故，需要将每张单据下面吨位数量写在表头“本单车重（吨）”中，以便于自动根据每车重量计算运费. 确认本单无误后，点击保存. 仓库出库确认 点击仓库业务-出库确认-点击确认 进入出库确认界面： 注意说明：1、此处发货数量和和批次可以由仓库根据仓库管理需要进行修改和决定 2、成品的发货批次及生产日期为必输项，此处不选，不能发货 3、发货的批次选择原则上应该与实际成品的生产批次一致. 4、出库确认时偶尔有超时现象，问题发生后请及时与项目组取得联系. 点击确认，提示确认成！ 销售结算业务 点击 应收应付 - 销售收款 - 销售结算 进入如下界面： 点击 编辑 对单据的各项折扣按公司政策进行修改. 注意事项：1、此处客户运价暂时不能修改、单价不能修改外，其他项目均可修改，也可以返算. 2、运价是根据系统产品到位价、箱重、里程运价表、自动判断生成 3、产品不承担运费时，可将表体行中的“到位价里程“修改为0，计算后的运费为0 4、因系统刚刚推广，为降低出错率，建议先打印，打印出开票单据，与老系统核对无误后，进行审核. 5、审核过后的单据不能进行修改. 6、审核过后的单据会自动跳转到销售已结算菜单下，需要查询时请点击： 应收应付 - 销售收款 - 销售结算已审核 如下图： 7、销售开票的查询调用 请在开票界面“流水号查询”中输入销售出库单单号或模糊查询. 8、开票界面也可以向前向后进行翻页 查询说明： 系统中给不同的岗位给予了相应的查询权限，需要查询单据或帐面数的部门请及时查