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网络版（WEB）金领操作指南 登陆 登陆地址 从行销网站一键登录 可登陆用户：全体已购买个人版金领的营销、区拓系列外勤用户，银保、银保IC及内勤用户暂不支持。 登陆账号、密码：和行销一致 请确认展业证和保险资格代理证有效。 * Web金领首页 主导航： 开始投保、客户管理、投保管理、推荐产品 欢迎界面中列出该代理人的所在机构、曾获得的荣誉品 开始投保模块—客户信息录入 对于第一次接触的客户，建议对进行客户服务前通过新建客户功能先维护客户信息。 客户信息手工录入、也可通过导入本系统已有客户进行录入。 当校验规则不过时，将鼠标移动到该录入项上方，可显示校验结果； 小窍门： 1.选择身份证后，填写的身份证号码将自动匹配出生日期和性别。如果之前录入的生日和性别不匹配，将按身份证内容更新。 2.若投保人、被保人为同一人，则被保人资料将自动填充，无需录入。 开始投保模块—设置主险 目前支持一个主险搭配。 支持的险种已最终发布为准 根据被保人的年龄、性别、年收入列出可选的主险，点击【选择】 1.先点击计算保费，系统调用后台规则检查保险期限、交费期、保险金额等规则，并且计算保费。 2.后点击确定保存所填数据。 开始投保模块—设置附险 已选主险、附险。附险可以修改 根据被保人的年龄、性别、年收入、已选主险列出可选的附险 1.先点击计算保费，系统调用产品规则引擎检查保险期限、交费期、保险金额