招金矿业股份有限公司15年第二期中期票据发行公告.docxVIP

招金矿业股份有限公司2015年度第二期中期票据发行公告注册金额：21亿元本期发行金额：16亿元债券期限：担保情况：在发行人依据发行条款的约定赎回时到期无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中期票据信用评级：AAA企业主体长期信用评级：AAA发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二零一五年 一、重要提示招金矿业股份有限公司承诺本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整、及时承担个别和连带法律责任。本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册并不代表中国银行间市场交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。根据中国银行间市场交易商协会 2015年 1月 19日下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN6号），招金矿业股份有限公司发行中期票据的注册额度为 21亿元。招商证券股份有限公司担任主承销商和簿记管理人，中国建设银行股份有限公司担任联席主承销商。本期中期票据发行规模为 16亿元，期限为在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。本发行公告仅对发行招金矿业股份有限公司 2015年度第二期中期票据的有关