1.存量客户服务流程试题.pptVIP

1、递送保全批单/联名卡 2、家庭保单检视 3、搜集客户信息 4、探究客户需求 5、预约下次服务时间 服务面谈内容： 服务面谈要求： 讲解老保单，透过保单讲解了解其购买动机，心里状况，家庭及个人情况，发现需求进行愿景唤起 评价分类服务 准客户评价 □ 时间 每月初、公司活动举办前六天 □ 地点 公司职场 □ 标准 P50—A20—C10 P50：存量客户名单、平常通过缘故、转介绍或者随缘等渠道获得的名单 A20：已经做过二次递进服务的20个准客户名单 C10：10个能进行第三次服务跟进的准客户名单 □ 步骤（1/2） 每人发放四张P50表格，完成P50填写 太平人寿财富管理团队准客户统计表 经营目标：件数 件 保费 元 序号 姓名 接触次数 客户需求点 拟设计产品组合 预计保费 预计拜访时间 实际拜访情况 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 分部： 姓名： 联系电话： ＿ □ 步骤（2/2） 在P50表格上根据标准筛选A20并标注“△”