家庭保险规划建议书共36页程序.docVIP

王先生 家庭保险规划建议书 理财规划师：闫存印 联系电话：158 6353 6454 二零一六年五月二十八日 目录 1、 理财规划师介绍---------------------------1 2、 说明--------------------------------------------2 3、 家庭基本情况-------------------------------3 4、 家庭财务分析------------------------------4-6 5、 投资理财基本建议------------------------7-8 6、 家庭风险识别和评估---------------------9-12 7、 家庭保险规划方案------------------------13-15 8、 保险产品分析-------------------------------16-18 9、 保险产品选择和组合推荐---------------19-35 10、保险规划持续性服务和改进------------36 一、理财规划师介绍 1、基本介绍 闫存印，山东聊城人，35周岁。 2005年大学本科毕业，获管理学学士学位。国家理财规划师，独立保险顾问师。 2009年7月进入保险行业，先后在