2012年石流油通行业分析报告.docVIP

2012年石油流通行业分析报告 商务部市场运行和消费促进司 2013年5月 目 录 一、2012年石油流通行业发展基本情况 （一）国际原油市场运行情况 （二）国内石油市场运行情况 （三）国内石油市场经营主体情况 （四）成品油分销市场规模化发展情况 二、石油流通行业发展存在的主要问题 （一）我国石油安全问题有待进一步关注 （二）石油市场立法有待进一步健全 （三）国内成品油市场秩序有待进一步规范 （四）成品油零售网络布局有待进一步完善 三、石油流通行业发展后市预测 （一）国际油市供需情况预测 （二）国内石油供需情况展望 （三）国内石油流通市场情况预测 四、下一步的工作措施及政策建议 （一）推进法规建设，强化行业监管 （二）引导流通现代化，促进行业发展 （三）推广信息化建设，提升行政服务水平 （四）加强培训体系建设，培养行业管理人才 （五）推广节能低碳，倡导绿色发展 一、2012年石油流通行业发展基本情况 （一）国际原油市场运行情况 1.世界石油市场首现供过于求格局。2012年，世界石油需求创下金融危机以来新低，石油供应相对充裕，导致供需基本面相对宽松，扭转了自新世纪以来供需形势一直偏紧的局面。《2012年国内外油气行业发展报告》显示，2012年，全球石油需求为8966万桶/日，同比仅增长70万桶/日，增速为金融危机以来新低。而供应却创下2004年以来的新高，2012年石油供应量为9090万桶/日，同比增长250万桶/日。世界经济不振，油气需求低迷被认为是导致世界油气行业发生重大变化的原因。 表1：2011-2012年世界石油需求 百万桶/日 世界需求 经合组织 北美 欧洲 亚太 非经合组织 前苏联 欧洲 亚太 拉美 中东 非洲 2011年 88.86 46.50 24.06 14.31 8.13 42.36 4.43 0.69 20.28 6.29 7.37 3.29 2012年 89.66 46.04 23.79 13.80 8.45 43.61 4.55 0.72 20.91 6.46 7.58 3.40 数据来源：中国石油天然气集团经济技术研究院 2.世界炼油毛利总体好于上年。2012年世界炼油能力较上年净增4965万吨/年，达到45.78亿吨/年，增长1.1%；原油加工量达7518万桶/日，高于上年的7465万桶/日；炼厂平均开工率回升，由2011年的81%提高到83%。欧美炼油毛利大幅增长，欧洲从4.69美元/桶增加为7.94美元/桶，美国墨西哥湾从6.21美元/桶增至11.45美元/桶；亚太地区炼油毛利表现平平，新加坡从6.71美元/桶略升至7.15美元/桶。 3.页岩气革命冲击世界能源格局。2012年，一场能源变革在美国上演。国际能源署（IEA）预测，美国将在2015年超过俄罗斯成为全球最大天然气生产国。不少机构乐观预测，2035年前后，美国天然气可能实现净出口。媒体评论认为，美国的页岩气成功开发极有可能成为全球页岩油气开发的“引擎”，驱动能源产业出现一场革命，进而对全球能源发展格局产生重要影响。 4.清洁燃料升级步伐加快。世界各地油品质量升级步伐加快。新加坡要求降低车用汽柴油含硫量，达到韩国、日本和和澳大利亚的水平，到2013年7月汽油含硫量从50ppm降至10ppm，柴油含硫量从500ppm降至50ppm。俄罗斯提出从2015年底起，汽柴油含硫量采用超低硫（＜10ppm）标准。美国环保局规定，船用燃料油的含硫量必须控制在1%以内，2015年进一步降低到0.1%。2012年初，国际海事组织（IMO）提出将逐步在全球推行船用燃料含硫量低于3.5%的标准。 5.全球能源形势更趋复杂。 --伊拉克再次跻身产油大国行列。30年来，伊拉克石油日产量首次超过300万桶。2012年初，伊拉克赶超伊朗成为石油输出国组织中第二大石油生产国，仅次于沙特阿拉伯，再次跻身世界产油大国行列。 --俄石油收购BP股份打造最大油企。2012年10月，俄罗斯石油公司宣布分别与英国石油公司（BP）和俄罗斯私人财团AAR达成协议，购买它们各自持有的秋明BP公司50%的股份。此次收购，使得俄罗斯石油公司不仅将成为世界最大的石油公司，而且还可获得一个优秀管理团队。 --非洲能源格局现新形势。肯尼亚首次在其北部图尔卡纳地区发现了石油，使其成为东非地区继乌干达和坦桑尼亚后又一个潜在产油国，非洲正在形成新的能源供应格局。 --哥伦比亚或成拉美石油巨头。2012年，哥伦比亚的原油产量达到了日均115万桶，为历史最高水平，正成为世界最具油气勘探和生产前景的投资市场之一。 --北极石油开发渐成热点。日、英、俄、