第四章 (冷改)060402.docVIP

第四章 资源利用的效率评价 4.1.资源利用 4.1.1 LNG资源情况 目前全球LNG生产国（包括正在规划中的生产国）共有15个，在世界LNG出口贸易中，印尼位居第一，其次是马来西亚，亚太地区的澳大利亚和文莱也有LNG出口，主要供应日本、韩国和中国台湾省。非洲的阿尔及利亚和尼日利亚的LNG出口主要供应西欧，中东地区卡塔尔、阿曼和阿联酋的LNG也主要供应日、韩、印、部分销往西班牙。短期内全球LNG需求增幅迅猛，全球短期贸易量从1999年的年仅400×104t飙升至2003年1300×104t。 目前，世界天然气液化能力超过1.4×108t/a。据介绍，增加LNG供应主要是瞄准了亚洲、欧洲和美国市场。 在对全球LNG供需进行预测时，亚太地区是非常重要的地区，因为很多在建和即将建设的项目都位于这一地区。2004年亚太地区LNG买家（日本、韩国、中国台湾、印度）消耗了8600×104t，约占世界LNG贸易总量的65％。预测太平洋地区LNG需求在2010年将达到1.33×108t，到2015年将超过1.88×108t。需求的增长来源于传统市场的稳步增长以及一些大规模新兴市场的出现，包括中国、印度、北美西海岸（美国和墨西哥）。到2015年，预期新兴市场消费量将约占区域性需求的34%。 预测在2010年前三个成熟市场（日本、韩国、中国台湾）对LNG需求增长的速率大约是3.5％/a，约增长至1.02×108t/a，截止到2015年前速率约为3.9%/a，约增长至1.24×108t/a。这一增长的主要推动因素是因天然气驱动的涡轮发电技术越来越经济使得天然气发电站数目越来越多。 除了中国、印度和北美西海岸的新兴市场，一些预期的新市场（如泰国、新西兰、菲律宾和新加坡）也正在对选择进口LNG进行评估。这些新市场在2010年前可能会在亚太地区增添3000×104t/a的贸易量，到2015年可能会增至6500×104t/a。 为了能满足预计中LNG需求的高速增长，产能必须将有相应规模的增长。因此，对LNG产量和运输设施的大幅增长提出了要求。在这种大环境下，区域内LNG贸易结构和定价机制就具有重要的商业意义。 截至2005年末，亚太地区的LNG供应量将接近1.0×108t/a，可以满足预计中9400×104t/a的年需求。从目前正在上马的新项目以及扩建项目的产能计算，预计到2008年末亚太地区供应将增至1.15×108t/a，到2010年将达到1.30×108t/a。但是在2010年前后的供应缺口却不得不由新建项目或扩建项目来填补。 4.1.2 LNG贸易情况 根据相关统计数据表明，2004年世界LNG进口较2003年增加5％，达到1.31×108t，而2003年较2002年的增幅为10.8％，增长速度明显下降。世界LNG短期合同（少于4年）的数量几乎增加1倍，达到85个，占世界LNG贸易合同的14％，比2003年增加了11.6％。 4.1.2.1 LNG国内外市场格局 随着全球经济的发展、人类对环境的日益关注以及天然气相关技术的进步，天然气已成为备受青睐的化工燃料。特别是中国和印度等人口众多的新兴经济体，成为未来天然气的巨大潜在市场，对管道天然气进口和LNG进口都有较大需求。而北美和欧洲作为传统的天然气市场，由于本地区天然气供应的增长潜力不足，也把注意力转向了LNG市场，欲与亚太地区平分秋色。 在亚太地区，日、韩作为中心，是LNG的传统市场，主要依赖印尼、马来西亚和文莱的资源，靠中东阿联酋、阿曼等国的LNG作为补充，市场已渐成熟，供需日趋平衡。全球新增的LNG需求，则主要取决于尚未开发或正在开发的少数资源地，即中东的卡塔尔、伊朗和澳大利亚，传统的LNG资源地作为补充。俄罗斯天然气出口主要通过管线，LNG出口潜力尚不明朗。 在贸易流向上，卡塔尔在2010年前准备建成7000×104t/a的产能，基本供应大西洋沿岸国家；伊朗在同一时期准备建成3000×104t/a的产能，准备向东向西各半，由于政治的原因以及内需很大，这些项目有较大的不确定性。澳大利亚有约4000×104t/a的产能潜力，由于地域限制主要供应环太平洋地区，是美国西岸的主要资源地。 受高需求、高能源价格的驱动，大量LNG接收项目计划于2010年左右投产，而可能同期投产的LNG液化项目虽也有增长，相比之下，却非常有限，导致建造成本增加，多个下游项目追逐少数上游项目的局面。加之卡塔尔宣布2010年左右没有进一步增加产能的计划和伊朗天然气项目的不确定性，更增加了LNG近五年供应紧张的气氛，LNG供应方有了更多的选择权并加强了其卖方市场的地位。 由于卖方市场的形成，天然气价格水平和定价方式也发生了变化。传统上按等热值比较，气价略低于油价，近来逐步趋同，而在美国由于飓风影响，甚至短期超过油价30％。由于