商业银行收单业务竞策争略探讨.doc

商业银行POS收单业务竞争策略探讨 第一部分 2010年银行卡业务发展现状 6 一、银行卡经营概况 6 二、银行卡产业链分析 7 （一）发卡机构 7 （二）收单机构 8 （三）银卡组织 8 （四）第三方服务供应商 8 第二部分 POS收单业务概述 9 一、发展POS收单业务重要性 9 （一）POS收单业务是整个银行卡业务的基础 9 （二）促进银行卡使用，增加收入及盈利 9 （三）交叉营销和增值服务能提高持卡人满意度和忠诚度 10 二、POS收单业务的发展方向 10 （一）线下POS收单业务收单业务前景广阔 10 （二）POS收单增值业务发展方向 11 三、收单业务的业务模式和业务类型 12 （一）银行卡收单业务类型 12 （二）产品功能 12 （三）办理渠道 13 四、银行卡收单模式的演变 13 五、银行卡收单模式回归原因分析 14 （一）发卡行与专业化服务机构利益分配博弈 15 （二）财务核算与业绩考核机制的误导 16 （三）服务水平有待提高 16 （四）部分收单机构目标认识不够 16 六、美国收单行业结构变革 16 第三部分 POS收单业务在发展过程中所遇到的问题 19 一、银行卡推广过粗中存在的问题 19 （一）恶性竞争 19 （二）缺乏服务意识和自主创新意识 19 （三）公务卡推广使用过程中存在的问题 19 （四）农民工卡在推广使用过程中存在的问题 20 （五）在大学校园推广信用卡存在的问题 20 二、信用卡开展过程中存在的问题 20 （一）信用卡分期付款业务风险控制有待加强 20 （二）信用卡不良欠款的催收质量有待进一步提高 20 三、银行卡受理市场发展存在的问题 20 （一）商户非法套现 20 （二）部分收单机构套用MCC码、降低回佣 21 （三）银行卡受理问题 21 （四）POS、ATM等机具的分布不均衡 21 （五）部分ATM装钞不及时，部分设备陈旧且维护更新不及时 21 （六）卡BIN信息维护不及时、不够准确 21 第四部分 POS收单业务风险管理 22 一、POS专业化机构的风险分析 22 （一）银行卡风险形式日益严峻 22 （二）银行卡和收单业务风险分析 23 二、POS专业化服务机构的风险管理对策 23 （一）成立独立的风控部门 23 （二）建立周密的风险管理体制 24 （三）在流程中关注风险因素 24 第五部分 商业银行发展POS收单业务的策略 25 一、战略管理基础理论 25 （一）企业战略概念 25 （二）战略管理研究分析工具 25 （三）普遍采用的竞争战略 26 二、银行卡收单业务竞争战略 27 （一）形成收单业务规模效应 27 （二）细分银行卡收单市场 27 （三）广泛与银卡组织开展合作 28 （四）充分利用新的收单业务功能拓展市场 28 （五）建立收单风险监控模型 29 （六）大力支持发展无卡网上收单业务 29 三、加大开发农村POS收单市场 29 （一）完善农村地区POS收单市场收益分配机制 29 （二）实行POS交易手续费差别化管理 30 （三）大力支持地方金融机构与专业化收单机构发展 30 （四）加强农村地区POS收单风险防范 30 （五）引导农村居民改变消费与支付习惯 30 （六）拓展农村地区POS收单市场 31 四、美国外收单竞争策略解析 31 （一）低成本战略 31 （二）利基市场战略 32 （三）银行收单业务的战略 32 （四）新商业模式战略 32 《银行卡业务月度专题研究》产品说明 34  前言 银行卡发行量是POS收单业务发展的基础，POS收单业务也是银行卡业务受理的最后一个环节。2011年是国内商业银行银行卡业务高速发展的一年，与之相应银行卡受理环境也得到了极大的改善。随着银联卡国际化进程的加快，银行卡国际受理环境也得到了极大的改善。下面是2011年第一季度银行卡经营数据： 截至第一季度末，全国累计发行银行卡25.53亿张，同比增长17.7%，增速较上年同期上升2.8个百分点。其中，借记卡累计发卡量为23.10亿张，较2010年第四季度末增长5.7%，同比增长16.9%，增速较上年同期上升3.2个百分点。信用卡累计发卡量为2.42亿张，较2010年第四季度末增长5.5%，同比增长25.7%，增速较上年同期下降2.4个百分点。 银行卡跨行支付系统联网商户237.2万户，联网POS机具356.8万台，ATM28.68万台，较2010年第四季度末分别增加18.9万户、23.4万台和1.58万台。第一季度末，我国每台ATM对应的银行卡数量为8901万张，继续稳定在万张以下；每台POS对应的银行卡数量为716张，比2006年第一季度的1496张减少半数以上。 面对银行卡收单业务的利润前景，商业银行应如何制定好自身的经营策略，改变在POS收单中的竞争格局呢？文章针