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OA 2013 使用说明 主讲人：陈友武、卢秋 主要内容 1. 个人事务 2. 工作流 3. 行政办公 4. 知识管理 5. 人力资源 6. CRM 7. 项目管理 1 个人事务 1.1 电子邮件 1.1.1 电子邮件简介 1.1.2 发送电子邮件 1.2 工作日志 1.2.1 写工作日志 1.2.2 查看工作日志 1.3 个人考勤 1.3.1 上下班登记 1.3.2 外出登记 1.1.1 电子邮件简介 电子邮件作为公司内部进行邮件交流的工具，结合了内部邮件和 Internet 邮件功能。 1.1.2 发送电子邮件 写邮件时，除可添加系统内收件人，也可以手动输入外部邮件收件人地址或通过通讯簿添加外部收件人。 1.2.1 写工作日志 工作日志作为记事工具，记录每天的工作内容，以方便个人总结。 1.2.2 查看工作日志 设置工作日志的共享范围，日志可由上级领导进行查看、点评。 1.3.1 上下班登记 上下班登记可代替传统的纸质打卡登记方式。登记只需点击一下鼠标。 1.3.2 外出登记 外出之前需要进行登记。领导审批后方可外出。 2 工作流 2.1 工作流概念 2.2 新建工作 2.3 自由流程 2.1 工作流的概念 简单来说，工作流就是把一项工作分解为多个步骤，由多人协同来完成。 比如：员工请假，请假人先填写请假单，然后逐级提交给相应的领导进行审批，填写请假单和各级领导审批办理的这些环节就是流程步骤，加上各环节间的交互过程，这就是工作流。 2.2 新建工作 以领用办公用品为例进行说明。 2.3 自由流程 自由流程与固定流程区别在于，自由流程需要手动指定下一步骤的经办人。 3 行政办公 3.1 公告通知 3.2 工作计划 3.3 办公用品管理 3.4 投票管理 3.1 公告通知 公告通知，主要实现单位内部公共告示的作用，是单位内部不可缺少的信息发布与共享的功能。 3.2 工作计划 “工作计划”可由工作负责人发起，对日常工作进行安排。 3.3 办公用品管理 办公用品管理具有库房管理和用品申领功能。 3.4 投票管理 在投票管理模块实现了针对某些议题进行投票的功能。 例如某部门选举一个优秀员工。 4 知识管理 4.1 公共文件柜 4.2 网络硬盘 4.1 公共文件柜 公共文件柜作为公司内部文件的共享平台，可以上传资料。 在使用公共文件柜之前，需要对基础数据以及权限进行相关的设置。例如，修改、观看和下载权限。 4.2 网络硬盘 网络硬盘，与公共文件柜一样，用于存储工作资料。使用之前需要进行相关的数据设置。可上传资料。 5 人力资源 5.1 外出登记及审批 5.2 加班登记及审批 5.3 考勤统计 5.1 外出登记及审批 外出登记：外出之前先登记，等待上面的部门审批后方可外出。 5.2 加班登记及审批 加班之前需进行申请，领导批准后方可几班。 5.3 考勤统计 考勤统计就是对上班下班登记和外出，请假，出差，加班这些登记记录进行统计。 6 CRM 6.1 客户管理 6.2 销售管理 6.3 产品和仓库管理 6.4 客户服务 6.1 客户管理 客户管理包括客户信息，客户联系人，客户活动，客户关怀四个部分。 6.2 销售管理 销售管理包括销售机会、报价单、解决方案三个部分。 6.3 产品和仓库管理 产品管理主要实现对公司出售的产品及服务进行登记，便于后期维护和跟踪。 仓库管理主要实现对采购的产品及服务进行入库的登记，便于查询和跟踪。 6.4 客户服务 主要包括客户记录和客户投诉。 客服记录主要实现客户对公司、产品、服务进行的相关咨询记录信息，操作人员记录后以便后期查询和跟踪。 投诉处理亦称客户投诉，主要实现客户对产品及服务的质量或销售人员的服务所回馈的信息处理。 7 项目管理 7.1 项目管理基本概念 7.2 项目管理操作实例 7.1 项目管理基本概念 协同项目管理组件以事件为中心，以项目文档、项目流程为驱动，以任务安排、项目监管、问题总汇等功能做辅助，集中体现了企业事务管理中的“事事皆项目”的核心思想。 项目需要计划，协同项目管理指派专门的项目审核人员对项目计划进行审核，实现项目立项、项目更改的监察和管理。 项目应立足文档，实现报表功能，以项目文档进行保存，将工作流与项目管理结合起来，实现项目明细的汇总统计和知识共享。 7.2 项目管理操作实例 基本流程：项目经理发布项目计划-------给上级的领导审批--------项目参加成员进行进度任务执行（问题反馈） * 客户信息：记录客户名称、联系方式、财务。 客户联系人：记录某个特定客户