苏州地区主要水泥企业调研报告.docVIP

苏州地区主要竞争对手调研报告 一、苏州市水泥行业市场情况 截止2015年2月，苏州市所辖五区四市在运营水泥、熟料生产企业共10家，其中带窑企业仅苏州东吴1家；9家纯粉磨企业主要分布在张家港、昆山、太仓及市区相城区、吴中区及吴江区。苏州市地产水泥企业设计产能达到1500万吨、熟料产能80万吨；苏州地区河网密布、航道条件较好，其中京杭运河销量也呈逐年上升态势，同时也造成苏州区域市场的水泥供大于求的矛盾较为突出。 目前苏州市场地产主要的水泥销售品牌有明港道桥、苏州天山、苏州东吴，外来水泥主要是溧阳金峰、江苏南方、海螺、常州盘固、安徽巢湖及江西亚东等。2014年苏州区域需求约为1855万吨，地产水泥总产量1178万吨，共销售水泥1179万吨，其中地产水泥地销量约为765万吨，占比41%，地产水泥外销量约为415万吨，外来水泥进入量约1090万吨，占比59%，由此可见，苏州市是典型的输入型市场，地产水泥供应量较少，供应不足部分主要通过外围地区补充。 2014年外来水泥进入苏州地区销量一览表 单位：万吨 水泥企业 金峰 南方 盘固 海螺 天山 亚东 巢湖 其他 合计 进入量 400 250 100 87 60 43 30 120 1090 海螺水泥在苏州地区市场份额近些年呈逐年递增态势，我公司2010年年销量263万吨，市场份额为16.4%，直到2014年年销量已跃升到401.25万吨，市场份额达到21.6%。区域市场份额排名前三位分别是海螺、金峰、南方，各水泥企业2011年-2014年在苏州销量及市场份额见下表： 2011-2014年各主要水泥企业在苏州销量及市场份额 单位：万吨 企业名称 2011年 2012年 2013年 2014年 销量 份额 销量 份额 销量 份额 销量 份额 南方水泥 269 15.7% 310 18.1% 300 16.5% 250 13.5% 海螺水泥 268 15.7% 331 19.4% 383 21.0% 401.25 21.6% 金峰水泥 285 16.7% 214 12.5% 330 18.1% 400 21.5% 盘固水泥 87 5.1% 83 4.9% 90 4.9% 100 5.4% 天山水泥 198 11.6% 189 11.0% 200 11.0% 210 11.3% 东吴水泥 82 4.8% 62 3.6% 97 5.3% 100 5.4% 明港水泥 97 5.6% 107 6.2% 90 4.9% 80 4.3% 其它企业 423 24.7% 416 24.3% 330 18.1% 314 16.9% 水泥用量 1710 100.00% 1712 100.00% 1820 100% 1855 100% 二、苏州地区主要水泥企业概况及去年产销情况 1、苏州鑫汇新型建材有限公司（相城区） 设备：拥有一台Φ3 ×13M水泥磨机，产能60万吨； 生产：14年共生产水泥54万吨，水泥库容约3800吨； 销售：14年共销售水泥54万吨，全部销往苏州地区。 采购渠道：主要采购海螺、南方熟料，该客户去年开始逐步增加在海螺的采购比重。 2、苏州锦扬建材有限公司（吴中区） 设备：拥有1×Φ2.6 ×13M、1×Φ3.8 ×13M，年产能90万吨； 生产：14年生产水泥28万吨，水泥库容5000吨； 销售：14年销售水泥28万吨全部销往苏州地区。 采购渠道：主要采购金峰熟料。 3、吴江市明港道桥工程有限公司(吴江区) 设备：拥有2×Φ3.2 ×13M(辊)、1×Φ3.8 ×13M磨机（立磨），年产能180万吨； 生产：由于其1×Φ3.8 ×13M磨机去年刚刚投产，仍处于调试阶段，14年水泥产量仅110万吨（不含20万吨矿粉产量）； 销售：14年基本达到产销平衡，销售110万吨水泥，经销地区以吴江区为主，在苏州区域销售约80万吨部分，远销上海，是苏州地区生产规模较大的社会粉磨企业。 采购渠道：主要采购海螺、湖州南方熟料，阶段性采购巢湖、山东熟料，拥有约10万吨熟料库容，后期市场部将加大对该客户的攻关力度，力争进一步提升在我司的熟料采购量。 4、苏州东吴水泥有限公司 设备：1×2500吨窑、2×Φ3.8 ×13M(辊)，苏州地区唯一带窑企业，熟料产能80万吨，水泥产能160万吨，熟料总库容约4万吨。 生产：熟料生产全部用于自家生产，由于其石灰石资源紧张，部分从湖州，增加了生产成本，在熟料价格处于低位时，打算阶段性从湖州南方、海螺采购熟料，市场部积