16年肇庆端州农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.docxVIP

2016年肇庆端州农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书基本条款债券名称发行人2016年肇庆端州农村商业银行股份有限公司二级资本债券肇庆端州农村商业银行股份有限公司债券品种10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券发行规模不超过人民币 3.0亿元债券类型减记型合格二级资本债券募集资金用途依据适用法律和监管部门的批准，本期债券的募集资金将全部用于补充发行人的二级资本。本期债券的发行条款符合《商业银行资本管理办法（试行）》关于二级资本工具的合格标准，且在存续期间将遵循监管部门相关监管政策调整的各项要求。信用评级发行方式次级条款经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为A+级，本期债券信用等级为A级。本期债券由主承销商组织承销团，以中国人民银行债券发行系统招标的方式，在全国银行间债券市场公开发行。本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后，在股权资本、其他一级资本工具以及混合资本债之前；与发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务、未来可能发行的其他二级资本债券同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。赎回权本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行人的资本水平仍满足中国银监会规定的监管资本要求