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DRAFT 亚洲金属会议报告 青岛, 2016年5月19日 * 免责声明 :? 本文档由阿鲁法（Alufer）矿业公司发布。该公司在格恩西注册成立。 本文档以及其附属的其他材料，或与之有相关的演讲及讨论只做信息分享之用，不可用于任何商业用途。 ? 本文档的信息接收者不可完全信赖信息以及文档中涉及的意见（尤其是前沿性预测观点）。该公司以及领导员工均无法保证文档中涉及的信息的准确以及完整，对该文档导致的任何后果，该公司及员工不负有任何形式的责任。 ? 阿鲁法（Alufer）是几内亚近期最受关注的铝土矿生产商之一 ? 距离海岸15公里—无需过多基础建筑设施，运输成本低 ? 运输便捷—无需铁路，阿鲁法独立控制的基建设施、地方运输、码头和驳船 ? 资本成本低— 开采所需资本支出较低，运营成本仅20美元/吨，已达到全球最低水平 ? 至少15年开采寿命，初始生产率为5.5百万吨/年 ? 最高开采潜力可达10百万吨/年 ? ? 建设期18个月—2017年末投产 ? 高质量资源—1.46吨。Al2O3 总资源可达46%，可用Al2O345%，活性SiO21.7% ? 低硅石三水（低温）铝土矿，铝硅比23 ? 合法开采— 矿业大会批准，‘符合国家利益项目’，DFS 以及环境与社会影响评估符合IFC和赤道原则标准 ? 在拉贝（Labe）还赋存25亿吨铝土矿资源—583百万吨品位为50%的Al2O3-详见附件 * 提要 Bel Air 公司及财务概况 * 现状: 矿业大会在 2016年2月1日签订贝莱尔（Bel Air）项目? 新政府举办的，且新矿业法成立后的首次矿业大会 确定运营体制以及财务和税务机制 即将获得矿业大会议会的认可 战略投资者已经准备好进行建设融资投资—对项目和团队非常重要的背书 借贷融资意向书签订，正在收尾阶段 经验丰富的发展融资团队，以及非洲大宗商品项目的专业人员 所有权: 阿鲁法（Alufer）是一家在格恩西注册的私人企业 股东集中可以保证及时决策 佩拉资源—30.4% APAC 资源—25.8% 开拓（Frontier）—19.2% 其他—24.6% * 铝土矿新项目- 中国铝土矿需求预测 进口铝土矿 本土铝土矿 进口氧化铝 2025 105mt 2016 51 mt 10 年 复合年均增长率 = 7.4% 2019 年“本土铝土矿达到高峰”-- 中国本土铝土矿产量将会开始下滑，进口大幅增长 Source: CM Group 高品质贝莱尔铝土矿– 杂质少 * 贝莱尔铝土矿规格 普通 % 总共 Al2O3 有效氧化铝Al2O3（150°C） 总共SiO2 活性 RxSiO2（150°C） 燃烧损失量 Fe TiO2 CaO MgO 游离水分 有机碳 活性 Al2O3: RxSiO2 比率 46% 40.6% 4.4% 1.7% 24% 22% 2.6% 0.0% 0.0% 10% 0.07% 23 氧化铝相分布 Al2O3 矿物相 铝土矿 水铝氧 42 勃姆石 0.5 高岭石 1.2 铝针铁矿 1 白云母 0.5 红柱石 1.7 贝莱尔– 项目概况 DFS完成? 临近近海岸，帮助降低成本和运营成本 建设周期短：18个月 运输设施健全，建设和开采计划以及经济模式完备 DFS完成 矿井OGV仿真整合 进行优化、价值工程 建设就绪 建设许可申请开始 重要采购项目招标完成 * 开采方式 * 目前露天开采运营 帕拉戈米纳斯（Paragominas），巴西 俄罗斯铝业（Rusal）， 几内亚 铁矿石，西澳 露天开采– 运营成本低, 效率高 处理过程 用40m3将ROM运往ROB仓 用两个带式给料机(2,000t/小时)将ROM矿石从ROB仓提出 拖车运输– 距离短 海洋基础设施 放在基岩上的简单岩土工程结构 核心和装甲材料将由阿鲁法旗下的采石场提供 装载点的砌块挡墙结构 由于选用了回转驳船，泊位长度显著降低 由于在施工阶段无需打桩，闸墙码头结构也是首选 驳船装载量为 2000t/h * 堤道 海上作业——驳运和转运 * 承包转运操作 最小运行天数为284天，有望延长至313天 自航驳船在雨天能够遮盖住舱口 利用季节性和大型潮汐来最大限度地提高吞吐量 对拖船依赖程度低 驳运 驳船将铝土矿运至海上32公里处，由此转运至远洋轮船上。 2艘6200吨级的自航沿海贸易船和一艘42000吨级自卸货、自航转运船 转运 转运操作涉及在堤道尽头的驳船码头将铝土矿装载到驳船 首选容量为17-18万吨、装船率为17000t/d的好望角型船 货舱容量为35000，能够进行预装载、减少船舶调度 独立评估解决方案，以确认具有充足容量 操作标准 社会与环境研究 * 阿鲁法矿业公司（Alufer）已经