初步尽职调查文件清单.doc

敬启者：　　 感谢贵公司对我公司的信任！为了顺利推进本项目，我们编制了本次初步尽职调查资料清单（以下简称“本清单”），请按本清单的要求搜集整理资料，如有重复交叉的情况，仅需提供一份。如条件允许，请尽量提供电子版本。随着本项目尽职调查工作的不断深入，我们将对本清单进行相应的调整和补充。 我们将恪守保护客户商业秘密的原则。 谢谢配合！ 证券股份有限公司 2014年12月18日  一、拟挂牌主体基本情况调查 1－1 股东出资情况 1－1－1 拟挂牌主体设立及历次增资的全套工商登记资料（含历次营业执照、设立及历次增资的验资报告、评估报告（备案）文件、增资协议、董事会决议、股东（大）会决议、公司章程等） 1－1－3 股东以实物资产、土地使用权、专利等非货币资产出资的评估报告及相关的核准或备案文件（如有） 1－1－4拟挂牌主体关于初始设立及历次增资时股东以非货币资产出资，相关资产权属是否清晰，是否办理了产权过户或者移交手续的说明 1－2 历次股权转让情况（如有） 1－2－1 关于历次股权转让的情况说明（含时间、转让双方、定价依据等） 1－2－2 股权转让协议 1－3 控股股东、管理层和主营业务的稳定性 1－3－1 拟挂牌主体关于实际控制人的认定及变化情况 1－3－2 拟挂牌主体关于公司近两年董事、高管的变化情况 1－3－3 拟挂牌主体关于公司近两年主营业务变化情况 1－4 独立性、完整性 1－5－1 经营体系（供、产、销）完整性的说明 1－5－2 资产、业务、人员、机构、财务独立性的说明，公司财务基本账户、税务登记证 1－5－3 拟挂牌主体的房产证、土地证、商标注册证、专利权证书，及专有技术、特许经营权等资产权属及行业准入批复取得及延续情况的说明，公司主要固定资产及生产经营设备情况；公司资产已抵押或质押情况 1－5－4 商标、专利、专有技术、特许经营权等许可使用合同 1－6 同业竞争情况 1－6－1 关联方【主要股东（持股5%以上股东）、公司高管、公司董事、控股股东、实际控制人及其控制的企业】主营业务情况说明（除拟挂牌主体以外的全部公司） 1－6－2 关联方【主要股东（持股5%以上股东）、公司高管、公司董事、控股股东、实际控制人及其控制的企业】的完整工商档案（仅限法人），以及营业执照、公司章程、财务审计报告、验资报告 1－7 关联交易情况 1－7－1 拟挂牌主体与关联方的业务往来情况，包括对关联公司采购、销售、租赁、担保、资金往来等情况 1－8 合法合规经营情况 1－8－1 拟挂牌主体关于自身及其子公司、控股股东及实际控制人、拟挂牌主体董事、监事、高管及核心技术人员近两年受到处罚的政府部门、时间、原因、处罚结果的说明（如有） 1－8－2 工商、税收、土地、环保、海关等部门的处罚文件（如有） 1－8－3 拟挂牌主体关于自身及其子公司、控股股东及实际控制人以及拟挂牌主体董事、监事、高管及核心技术人员近两年重大诉讼和仲裁事项的说明及相关诉讼和仲裁文件（如有） 1－9 董监高基本情况 1－9－1 请提供董事、监事、高级管理人员、技术负责人及核心技术人员的情况资料，主要包括：（1）姓名及国籍；（2）性别；（3）年龄；（4）学历；（5）职称；（6）主要业务简历（可披露其主要的业绩记录）（7）曾经担任的重要职务及任期；（8）在公司担任的现任职务；（9）兼任其他单位的职务。 对核心技术人员还请披露其主要成果及获得的奖项。 1－10 员工及社保、公积金情况 1－10－1 近两年员工人数（含劳务派遣）及变化情况、各部门人数、学历统计、年龄分布；公司各项社保、公积金缴纳政策、比例、金额。 二、业务与行业情况调查 2－1 主营业务情况 2－1－1 拟挂牌主体关于主营业务的说明，包括但不限于： 公司所处行业基本情况及细分行业情况； 公司近两年主要销售产品的产能、产量及销售情况； 主要销售市场情况，按照市场区域细分或行业细分的各市场容量、竞争情况、发展趋势； 产品生产设备情况 公司的技术来源与演变情况 2－1－2 拟挂牌主体关于经营模式的说明，包括生产模式、采购模式、销售模式，或其他经营模式 2－1－3 拟挂牌主体关于竞争优势的说明，包括公司技术情况（专利和工艺）、产品情况、市场情况、生产情况等方面 2－1－4 拟挂牌主体主要产品业务流程图，请提供行业整体业务流程图以及公司目前所处环节 2－1－5 拟挂牌主体供