16年第一期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券募集说明书.docxVIP

2016年第一期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商已按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，履行了勤勉尽责的义务，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。- 1 - 2016年第一期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券募集说明书五、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2016年第一期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券（简称“16诸暨经开小微债 01”）。（二）发行总额：人民币 8亿元整。（三）债券期限：本期债券为 4年期固定利率债券，第 3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前 3年固定不变。- 2 - 2016年第一期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券募集说明书在本期债券存续期的第 3年末，发行人可选择上调或下调票面利率 0至 300个基点（含本数），债券票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调或减去下调基点，在债券存续期后 1年固定不变；投资者有权选择在存续期的第 3年末是否将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（五）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（六）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。（七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（八）认购托管：本期债券采用实名制记账式。投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债券在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的在上海证券交易所发行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。（九）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。- 3 - 2016年第一期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券募集说明书（十）信用安排：本期债券无担保。（十一）上市安排：本期债券发行结束后 1个月内，发行人将申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。- 4 - 2016年第一期诸暨市经济开发总公司小微企业增信集合债券募集说明书目录声明及提示 .......................................................................................