16年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券募集说明书摘要.docxVIP

2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司主承销商、簿记管理人 2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券募集说明书摘要声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。五、其他重大事项或风险提示I 2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券募集说明书摘要除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本期债券的发行人重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司、主承销商广发证券股份有限公司、审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）、律师重庆索通律师事务所及信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券（简称“16渝迈瑞债”）。（二）发行总额：不超过人民币 20亿元。（三）债券期限：7年期，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。（四）票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差，债券存续期内利率固定不变。其中， Shibor基准利率为发行公告前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的 Shibor利率的算术平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终基II 2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券募集说明书摘要本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定，协商一致并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者公开发行（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。（六）债券形式：实名制记账式债券。（七）债券担保：本期债券无担保。（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。III 2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券募集说明书摘要目录释义...........................................................................................................2第一条债券发行依据.................................................................................4第二条本次债券发行的有关机构.............................................................5第三条发行概要.........................................................................................9第四条认购与托管...................................................................................12第五条债券发行网点...........................................................................