16年阜新银行股份有限公司金融债券募集说明书.docxVIP

""2016年阜新银行股份有限公司金融债券募集说明书发行人声明为进一步支持小型微型企业经营发展，经中国银行业监督管理委员会辽宁监管局《辽宁银监局关于阜新银行发行金融债券的批复》（辽银监复[2015]304号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2015]第312号）核准，阜新银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行2016年阜新银行股份有限公司金融债券（以下简称“本期债券”），募集资金将全部用于向符合工信部联企业[2011]300号文标准的小型微型企业发放贷款。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》、《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》和其它相关法律法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的核准，结合本行的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供本行的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。本行确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚12016年阜新银行股份有限公司金融债券募集说明书假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。除本行和主承销商外，本行没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、中国货币网（ ）和其它指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。22016年阜新银行股份有限公司金融债券募集说明书本期金融债券基本事项一、基本条款（一）债券名称：2016年阜新银行股份有限公司金融债券。（二）发行人：阜新银行股份有限公司。（三）债券性质：商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券。（四）债券形式：实名制记账式，统一在中央国债登记结算有限责任公司托管。（五）债券品种：分为两个品种，品种一为3年期固定利率金融债券，品种二为5年期固定利率金融债券。（六）发行规模：人民币50亿元，其中品种一的计划发行规模为45亿元，品种二的计划发行规模为5亿元。（七）债券面值：人民币 100元。（八）发行价格：按面值平价发行。（九）最少认购金额：本期债券最小认购金额为人民币500万元，且必须是人民币100万元的整数倍。（十）票面利率：本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变；本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾32016年阜新银行股份有限公司金融债券募集说明书期不另计利息。（十一）发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标发行。（十二）发行对象：全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）。（十三）招标日：2016年1月20日。（十四）发行期限：2016年1月20日至2016年1月22日。（十五）缴款日：2016年1月22日。（十六）起息日：2016年1月22日。（十七）付息日：存续期限内每年的1月22日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另计利息）。（十八）兑付日：品种一的兑付日为2019年1月22日，品种二的兑付日为2021年1月22日（前述日期如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利息）。（十九）付息兑付方式：每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。（二十）付息兑付办法：存续期限内，每次付息日前 2个工作日，最后一次付息即兑付日前 5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“付息公告”或“兑付公告”。本期债券的付息和兑付，按照中央国债登记公司的规定，由中央国债登记公司代理完成本息支付工作。42016年阜新银行股份有限公司金融债券募集说明书（二十一）债券承销：由主承销商组织承销团余额包销。（二十二）债券担保：本期债券无担保。（二十三）信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA-，发行人主体信用等级为AA-。（二十四）交易流通：本期债券发行结束后，并在完成债权债务关系确立及登记后，即可在全国银行