江西银行股份有限公司16年(第一期)绿色金融债券募集说明书.docxVIP

发行人声明为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经《江西银监局关于江西银行发行绿色金融债券的批复》（赣银监复[2016]36号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2016]第84号）核准，江西银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行总额不超过人民币50亿元的专项用于支持绿色产业的金融债券（以下简称“本期债券”）。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、中国人民银行公告[2015]第39号及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网：、中国货币网：和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2本期金融债券基本事项一、基本条款???本期债券的发行人：江西银行股份有限公司本期债券名称：江西银行股份有限公司2016年（第一期）绿色金融债券债券期限品种：品种一：3年期固定利率债券；品种二：5年期固定利率债券??发行规模：本期债券计划发行规模为人民币50亿元，其中品种一为人民币35亿元，品种二为人民币15亿元债券回拨选择权：本期债券引入回拨机制，发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间进行全额回拨。发行人与簿记管理人将根据本期债券簿记建档情况，在发行总规模内，协商一致确定本期债券两个品种的最终比例与发行规模?发行利率/票面利率：票面年利率将通过簿记建档的方式确定；本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息债券面值/发行价格：人民币壹佰元（100元）???债券形式：采用实名制记账式，由中央国债登记结算公司统一托管最小认购金额：本期债券最小认购金额为人民币 500万元，且必须是人民币100万元的整数倍?发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。簿记场所设在簿记管理人办公地点：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦簿记室发行期限：从2016年7月12日至2016年7月14日?????发行首日/簿记建档日：2016年7月12日起息日：2016年7月14日缴款日：2016年7月14日计息期限：本期债券品种一的计息期限自2016年7月14日起至2019年7月13日止；品种二的计息期限自2016年7月14日起至2021年7月13日止3??付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 7月14日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2019年7月14日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）；本期债券品种二的兑付日为2021年7月14日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）付息兑付方式：本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，本期债券的付息和兑付将通过托管人办理??付息兑付办法：本期债券存续期限内，每次付息日前 2个工作日，最后一次付息暨兑付日前 5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“付息公告”或“兑付公告”。本期债券的付息和兑付，按照中央国债登记公司的有关规定，由中央国债登记公司代理完成发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）?????赎回权：发行人不得提前赎回本期债券回售权：投资者不得提前回售本期债券债券担保：本期债券无担保交易流通：本期债券发行结束后，将按照银行间市场债券交易的有关规定进行交易流通?清偿顺序：本期债券性质为公司的一般负债，遇本行破产清算，其偿还顺序居于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务之前。根据《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。即遇公司破产清算，本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息，