生涯人物访谈指导手册.doc

生涯人物访谈生涯人物访谈：职业信息的一种。它是一种职业探索活动，通过与职场人士的会谈，获得行职业信息。 生涯人物访谈检验和印证以前通过其它渠道获得的信息入职标准、核心素质要求、晋升路径工作者的内心感受 生涯人物访谈内容清单： 姓名，年龄，本行业工作时间，公司名称，职位，毕业院校及专业； 工作描述： 1，你的职位是什么？你的主要职责是什么？ 2，工作的性质类型、主要内容？ 3，工作环境、工作时间、工作强度，有特殊的时间要求吗？ 4，通常你一天的工作时间是怎么度过的？ 5，薪酬福利，工资梯度？（不要问具体的金额，这个是职场忌讳，可以问问大概的范围，要有技巧） 6，你的工作感受，个人对职业的满意度如何？ 7，本行业的行业前景，行业相关信息自我介绍很重要。模板：您好，请问是XX吗？ （确认对方身份） 我是XX！ （自我介绍）我在哪里知道您的。 （给对方以安全感）我想做一个职业访谈，大概15分钟。（说明来意）我们什么时间能见一面？ （确立合约） 生涯人物访谈：访金融理财师郝刚请问您是怎样找到这份工作的？郝刚：首先是通过招聘会进入了银行。不过我最近取得了AFP认证后，就从事有针对的客户理财服务。在工作岗位上，每天都要做些什么？郝刚：每天的工作并不是很有规律，不过针对客户，主要有这么几个理财阶段，这些就是我工作的内容。建立与客户的关系解释并以书面形式说明将向客户提供的服务，严格界定我以及客户各自的责任。并对其薪酬给付方式向客户明确说明。理财师与客户应就合作期限及决策方式达成一致。收集客户金融信息，包括客户理财目标向客户收集有关信息，就客户个人生活目标及理财目标的构想进行讨论，完成讨论和实施决策的时间框架，并对风险做出评估。分析评估客户财务状况分析并评估客户的状况并就需要采取的理财措施做出决策。我们根据客户所需要的服务类型，可以提供的理财建议包括资产、负债、现金流、保险覆盖度、投资组合及避税战略等各方面的分析。起草并提出金融理财建议及备选方案实施实现目标的计划，并监督方案的实行及时向客户做出阶段性报告，回顾总结计划的实施并依据情况的变化对理财计划做出修改。工作需要什么样的知识技能和经验？郝刚：当然，最基本的是要有比较扎实的知识功底，对金融业也要有比较深的认识。要有一定的在金融行业工作的经验。再就是要通过AFP认证等等。同时它也是对个人的分析能力和沟通技巧的考验。工作对所学专业的要求？郝刚：在国内这是个新兴的工作吧，所以专业性还算比较强。工作的初级和中级薪水是多少？郝刚：这个就不好说了，因为这涉及到具体的客户和现在我所在的职务。不过刚刚做经理的时候，月薪也就4000元多一些吧。现在可能有个10000元左右。 什么样的个人品质和能力对工作的成功是有帮助的?郝刚：就我个人而言，我觉得与人良好的沟通和交流可以帮助你成功。再者就是对待工作要有一份诚意。有诚意的作品才可能令别人满意，特别是我们为别人做理财的，要从他的角度出发，把他的财富像管理自己的一样，细心、稳健。参加什么样的培训得到什么证书对工作有帮助？郝刚：如果要成为这个行业的从业人员，参加一些有助于通过AFP认证和CFP认证的培训并获得证书是必须的。什么渠道可以助我了解该领域？郝刚：如果有机会可以学习一些金融理财投资等等的知识，到一些银行做一些理财咨询也是有帮助的。您所在的职位的职业晋级路线？郝刚：职位只是职业的发展阶段罢了，因为在银行还基本上是塔形结构的人员构成。个人晋级路线也就是如此。您是如何看待这项工作的发展前景？郝刚：未来的世界是一个更加关注财富的世界，所以我相信为了理财而生的这项工作会有更远大的前景。如何在学校发展自己才能迎合以后的就业，请给出一点建议？郝刚：好好学习专业知识，同时要丰富视野，广泛涉猎。要关注社会。了解社会的发展对人才的需求。重要的是要建立起合理的思维方式。良好的思维和深入实践的人，才能在个人的成长道路不断发掘出潜力。非本行业人员如何进入该领域？郝刚：教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准的“4E”标准是从业的要求，所以非本行业人员要进入就首先做到这四点，然后参加相关的认证考试以获得进入的凭证。 通过对郝刚的采访，我收获很多，看来要胜任一个岗位还真的不容易，发现从一个学生到一个职业人还有很长的距离，要求掌握的东西真多，所以我觉得我们大学生在大学期间得确定职业目标，并为这个职业目标做好准备，等毕业的时候才能顺利找到自己喜欢的工作。 文/袁勤 出处：大学生职业生涯规划论坛 /career笔者有幸认识了解放军艺术学院文学系军事文学研究室主任邢军纪教授。笔者自己学的也是文学专业，也对军事文学怀有浓厚的热爱，所以，能够认识邢军纪教授对自