2016年交银金融租赁有限责任公司金融债券(第一期)募集说明书.docVIP

 2016年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）募集说明书 本期债券的基本条款和信用级别： 本期债券发行规模 本期债券品种和期限 本期债券票面利率 本期债券的发行规模为人民币 40亿元 3年期固定利率品种，为按年付息，到期还本， 发行人不可赎回、投资人不可回售 本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将 由发行人根据承销团簿记建档结果，按照国家 有关规定确定，并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内固定不变 本期债券担保 无 本期债券信用评级 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本 期债券信用等级为 AAA 发行人的法定代表人和债券发行事务负责人： 发行人法定代表人：陈敏 发行人债券发行事务负责人：文辉 本期债券发行有关机构： 牵头主承销商/ 交通银行股份有限公司 簿记管理人： 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股 联席主承销商： 份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建 设银行有限公司、国泰君安证券股份有限公司 债券托管人： 中央国债登记结算有限责任公司 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级机构： 发行人法律顾问： 发行人审计机构： 远闻（上海）律师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2  2016年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）募集说明书 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 3  2016年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）募集说明书 发行人声明 本期债券经中国银行业监督管理委员会上海监管局《上海银监局关于同意交 银金融租赁有限责任公司发行金融债券的批复》（沪银监复[2016]42号）和中国 人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2016〕第103 号）批准发行。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债券， 应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对 本期债券发行的批准和核准，并不表明对本期债券的投资价值作出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡认购、受让并持有本期债券 的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券 依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 本募集说明书根据《金融租赁公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会 令〔2014〕年第3号）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（人民 银行令〔2005〕第1号）、《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告〔2014〕 第8号》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委 员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的 有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募 集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。 4  2016年交银金融租赁有限责任公司金融债券（第一期）募集说明书 目录 第一章释义 ................................................................................................ 6 第二章募集说明书概要 ............................................................................ 8 第三章本期债券清偿顺序说明及风险提示 ........................................... 16 第四章本期债券情况 .............................................................................. 20 第五章发行人基本情况 .......................................................................... 25 第六章发行人财务状况分析 ................................................................... 45 第七章本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况 ........................ 70 第八章本期