2016年仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司公司债券募集说明书.docVIP

 2016年仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履 行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 I  2016年仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年仁怀市城市开发建设投资经营有限责任 公司公司债券（简称“16仁怀城投债”）。 （二）发行总额：人民币14亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条 款，即自债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比 例提前偿还本期债券本金。 （四）债券利率：本期债券为 7年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿付条款。票面利率为 Shibor基准利率加上基本利差，簿记 建档利率上限为不超过 6.5%。Shibor基准利率为本期债券申购和配 售办法说明公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y） 利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本 利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期 内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付 II  2016年仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司公司债券募集说明书 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计 利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。 1、投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公 司开立的一级托管账户托管记载。 2、投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登 记公司上海分公司托管记载。 （九）债券担保：本期债券无担保。 （十）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体长期信用等级为AA，本期债券的信用级别为AA。 III  2016年仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司公司债券募集说明书 目录 声明及提示 ................................................................................................ I 目录...............................................................................