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煤炭行业国内市场供求分析与预测 第一节 原煤供给分析与预测 一、供给规模 2011年全国原煤产量为35.2亿吨，比上年增长8.7%。全年全部工业增加值188572亿元，比上年增长10.7%。规模以上工业增加值增长13.9%。 数据来源：国家煤矿安全监管局 2005年以来我国原煤产量走势图 二、供给结构 （一）不同经济类型煤矿 2011年大型煤炭企业产量21.8亿吨，同比增长10.9%；铁路煤炭发运22.7亿吨，增长13.4%。主要港口煤炭发运6.6亿吨，增长19%。 （二）分区域 近年来，随着一批新建、改扩建和资源整合煤矿技改完成陆续投产，煤炭产能释放逐步加快，2011年全行业新增产能9500万吨。主要产煤省区煤炭产量大幅增加，据煤炭工业协会数据，内蒙古、山西和陕西全年煤炭产量分别为9.79亿、8.72亿和4亿吨，同比分别增长24.4%、17.7%和11.1%. 数据来源：国家煤矿安全监管局 2011年主要省份煤炭产量变动图 三、库存结构 煤炭库存增加。2011年12月末，全国社会煤炭库存为2.53亿吨，比年初增加3609万吨，增长16.6%。其中，煤炭企业库存为5240万吨，比年初增加140万吨，增长2.8%。重点发电企业存煤8165万吨，比年初增加2558万吨，增长45.6%，电厂存煤平均可用19天。 资料来源：煤监局，根据资料整理 2004-2011年全社会存煤情况 四、产能及供给预测 从煤炭投资与产能建设分析，“十一五”时期共完成投资1.25万亿元，加上2011年的4700亿元，共计1.72万亿元。按800元/吨产能建设计算，可形成产能21亿吨，此中5亿吨转入“十三五”，“十二五”净增产能16亿吨，加上现有煤矿产能，全国煤矿总产能近期过剩的问题明显。 从煤炭生产来看，煤炭生产能力将大幅增长。目前来看，国内煤矿建设规模较大。根据国家统计局的数据，2009年、2010年全国煤矿新开工规模分别为4.82亿吨/年和5.74亿吨/年。新建煤矿建设周期一般都在2～3年之间，资源整合矿井在1～3年之间，据此判断2012年新投产煤矿规模应该在4亿吨/年左右，产能增量巨大，其中80%的产能增量在内蒙、陕西、山西和宁夏等省区，产能增长的区域布局极不均衡。同时，由于传统的煤炭调出省，河南、贵州等省近年来煤炭调出量明显下降，将会对湖北、湖南、江西、广西等周边地区的煤炭供需平衡带来较大影响。 第二节 焦炭行业发展分析 一、焦炭产量前高后低，独立焦化企业增幅大 2011年，在全国粗钢产量6.83亿吨，同比增长8.9%；生铁产量6.3亿吨，同比增长8.4%；以及铁合金、电石产量分别增长22.7%和22.34%和化工、有色冶炼、机械制造行业等用焦大户生产高增长的强力拉动下，我国焦炭产量达到42779万吨，同比增长11.8%，极大地满足了国民经济各部门对焦化产品的需求。 从产量结构看，独立焦化企业增幅高于重点大中型钢铁联合焦化企业。2011年，重点大中型钢铁联合企业生产焦炭1.28亿吨，同比增长4.6%，低于全国平均水平7.2个百分点。其他焦化企业生产焦炭3.0亿吨，同比增长15.1%，其增幅高于钢铁联合企业10.5个百分点。钢铁企业自产焦炭产量比重进一步下降。 从品种结构看，2011年，传统冶金焦产量约4亿吨、机械制造用铸造焦产量约700万吨左右、半焦（兰炭）产量约2000万吨左右。 从生产运行趋势看，其日产量和增幅前高后低。2011年6月份，全国粗钢日均产量达到近200万吨/日（即达到年产7.3亿吨/年水平），创造了历史新高，推动焦炭日产量达到126.6万吨/日（即达到年产量4.62亿吨/年水平）的历史最高记录。 2011年下半年，我国粗钢和焦炭日产量水平持续回落。11月份同6月份比，粗钢日产量下降16.76%，焦炭日产量下降11.95%；全国粗钢产量同比增长幅度由6月份的11.9%下降至11月份负增长0.2%；焦炭产量同比增长幅度由14.9%下降至3.6%。11月份，日产粗钢折合年产量，则从6月份的7.3亿吨/年水平降至仅6亿吨水平/年。焦炭则从4.62亿吨/年水平降至4.07亿吨/年水平，12月份均略有回调。 2001-2011年我国焦炭产量 单位：万吨 时间 焦炭 本月止累计 本月止累计同比增长（%） 2001年 10058.75 5.3 2002年 11200 10.34 2003年 13800 20.75 2004年 17748.52 25.81 2005年 23281.74 24.43 2006年 28054.12 17.36 2007年 32894.33 16.29 2008年 32359.24 -0.39 2009年 34501.69 10.53 2010年 38757.1 9.1 20