2016年湖北随州农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.docVIP

 基本条款 债券名称 发行人 2016年湖北随州农村商业银行股份有限公司二级资本债券。 湖北随州农村商业银行股份有限公司。 发行总额 不超过5亿元人民币。 10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，发 行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品 种债券。 债券期限 认缴方式 投资者全额实缴资金认购。 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之 后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，本期债券与 发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一 清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资 本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求 发行人加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息将遵守监管 当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利 息不可递延支付或取消支付。 次级条款 当发生触发事件时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下 自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他 一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦 将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何 条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者：（1）银监会认 定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共 部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日 指银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通 知，同时发布公告的日期。触发事件发生日后两个工作日内，发行人 将就触发事件的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计 算方式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告，并通知本期债券 持有人；减记执行日的前一个工作日，发行人将本期债券的减记通知 送达中央结算公司，并授权中央结算公司在减记执行日进行债权注销 减记条款  登记操作。 本期二级资本债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用 于充实发行人的二级资本，提高发行人资本充足率，以增强发行人的 运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展，不用于弥补发 行人日常经营损失（除非发行人倒闭或清算）。 募集资金用途 债券评级 根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，发行人主体评级 为AA-级，本期债券的信用级别为A+级。 中介机构 主承销商 东海证券股份有限公司 会计师事务所 律师事务所 信用评级机构 随州佰盛联合会计师事务所 湖北随州神农律师事务所 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人法定代表人：赵雁鸿 债券发行事务联系人：陈继先、宋维平  重要提示 本期债券业经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于湖北随州 农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》（银监复〔2015〕419 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予 字〔2016〕第3号）核准发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券 市场金融债券发行管理办法》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《商业 银行资本管理办法（试行）》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作 规程》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》、《中国银监 会关于完善商业银行资本补充机制的通知》和其他相关法律、法规、规范 性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券 发行的核准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资 者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚 假记载、重大遗漏及误导性陈述。 主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本期债券面向银行间市场成员公开募集。投资者购买本期债券，应当 认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 (）、中国货币网（）和其他 指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者如对本募集 说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。  2016年湖北随州农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 目 录 第一章 释义 ...........................................................................................