2016年淮安市淮安区城市资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要(更新).docVIP

 16淮安城资债募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书摘要，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 I  16淮安城资债募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年淮安市淮安区城市资产经营有限公司公 司债券（简称“16淮安城资债”）。 （二）发行总额：不超过人民币12亿元。 （三）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 利率为Shibor基准利率加上基本利差， Shibor基准利率为本期债券申 购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放 利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券 的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有 关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本 金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登 记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自 付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。 1．通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 II  16淮安城资债募集说明书摘要 2．通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）信用安排：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公 司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （九）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期 债券的信用级别为AAA，发行人主体长期信用级别为AA。 III  16淮安城资债募集说明书摘要 目录 重要声明及提示 ........................................................................................ I 释义.........................................................................................................1 第一条债券发行依据 ............................................................................3 第二条本期债券发行的有关机构 .......................................