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2016年浙江富春山居集团有限公司  2016年浙江富春山居集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽职 的义务，对本期债券募集说明书及摘要的真实性、准确性和完整性进 行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明说摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明说摘要对本期债券各项权利义务的约定。  2016年浙江富春山居集团有限公司公司债券募集说明书摘要 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明说摘要中列明的信息和对本募集说明说摘要作 任何说明。投资人若对本募集说明说摘要及其摘要存在任何疑问，应 咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年浙江富春山居集团有限公司公司债券 （简称“16富春山居债”）。 （二）发行总额：人民币 15亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7年期固定利率债券。 （四）债券利率：本期债券为 7年期固定利率债券，采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结 算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以 市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法 规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投  2016年浙江富春山居集团有限公司公司债券募集说明书摘要 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行相结合的方式发 行。 （六）发行对象：通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分 的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中 国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）发行价格：债券面值 100元，平价发行，以 1,000元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币 1,000元的整数倍且不少于人民币 1,000元。 （八）债券形式:采用实名制记账方式。 （九）信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用等级为 AA，主体长期信用等级为 AA。 （十）债券担保：本期债券无担保。 （十一）还本付息方式：本期债券设本金提前偿还条款，在本期 债券存续期第 3、4、5、6、7个计息年度末，逐年按照债券发行额度 的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年付息一 次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债 券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3年至第 7年利息随 当年度应偿还的本金一起支付。  2016年浙江富春山居集团有限公司公司债券募集说明书摘要 目 录 释义.......................................................................................................................................... 2 第一条债券发行依据............................................................................................................ 4 第二条本次债券发行的有关机构........................................................................................ 5 第三条发