2016年江西省铁路投资集团公司企业债券募集说明书摘要.docVIP

 2016年江西省铁路投资集团公司企业债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人总经理办公会议声明 发行人总经理办公会议已批准本期债券募集说明书及其摘要，发 行人全体高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债 券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说 明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 本期债券中可续期品种附设发行人续期选择权，即在本期债券每 5个计息年度末，发行人有权选择将本期债券期限延续 5年，或选择 在该计息年度末到期全额兑付本期债券。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 1  2016年江西省铁路投资集团公司企业债券募集说明书摘要 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作 任何说明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年江西省铁路投资集团公司企业债券（品 种一），简称“16赣铁债”； 2016年江西省铁路投资集团公司企业债 券（品种二），简称“16赣铁可续期债”。 （二）发行总额：人民币 30亿元。 （三）债券品种的期限及规模：本期债券分品种一（十五年期品 种）和品种二（可续期品种）。品种一在债券存续期的第 5和第 10 个计息年末分别附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择 权，预设发行规模为 25亿元。品种二以每 5个计息年度为一个重定价 周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延续 5 年，或选择在该计息年度末到期全额兑付债券，预设发行规模为 5亿 元。本期债券的最终发行规模将根据簿记结果，由发行人与簿记管理 人协商一致，决定是否行使债券回拨选择权，并报国家有关主管部门 备案，但各品种最终发行规模合计为 30亿元。 （四）债券利率：本期债券品种一为固定利率债券，采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计利息。在存续期前 5年票面年利率由 2  2016年江西省铁路投资集团公司企业债券募集说明书摘要 基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公告日前 5个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（四 舍五入保留两位小数）。基本利差的区间上限为 0.94%，即簿记建档 利率区间上限为 4.20%。在存续期的第 5和第 10个计息年末，发行人 可选择调整债券存续期后 5年票面年利率，调整后的债券票面年利率 为债券存续期前 5年票面年利率加上（或减去）调整 0-300个基点（每 个基点为 0.01%），在随后的 5年里固定不变。投资者有权在存续期 的第5和第10个计息年末选择是否将持有的全部或部分该品种债券按 面值回售给发行人。最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果由主承销商与发行人协商确定，并报国家有关主管部门备案。 本期债券品种二为浮动利率债券，采用单利按年计息，每个重定 价周期末重定一次。首个重定价周期票面年利率由初始基准利率加上 基本利差确定，在首个重定价周期内固定不变。初始基准利率为发行 公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术 平均数（四舍五入保留两位小数）。基本利差的区间上限为 1.24%， 即簿记建档利率区间上限为 4.50%。基本利差和首期票面年利率将根 据簿记建档结果由主承销商与发行人协商确定，并报国家有关主管部 门备案。 若发行人在前一个重定价周期末选择将本期债券品种二期限延续 5年，则该品种下一个重定价周期的票面