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 2016年泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券 募集说明书中的财务报表真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 及《企业债券管理条例》等相关法律法规的规定及有关要求，遵循诚实信用 的原则，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 确认本期募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决 定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书、 《募集资金使用专项账户及偿债资金专项账户监管协议》、《债权代理协议》 和《债券持有人会议规则》对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 1  2016年泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、专业会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司公司债 券（简称“16姜堰发展债”）。 （二）发行总额：不超过人民币 12.6亿元。 （三）债券期限和票面利率：本期债券为 7年期固定利率债券，票面利 率为 Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为申购和配售办法说明 公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的 1年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准 利率四舍五入保留 2位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：每年付息 1次，分次还本，在本期债券存续期的 第 3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金，即每年偿还本金 2.52亿元，到期利息随本 金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各 债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境 2  2016年泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交 易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中 华人民共和国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海 证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账 户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （六）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用 级别为 AA+，发行人的主体长期信用级别为 AA。 （七）信用安排：本期债券采用土地使用权抵押的担保方式。抵押人为 本期债券提供抵押担保的资产共 6宗国有土地使用权，抵押土地使用权的评 估总地价为 242,582.58万元。 3  2016年泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 目录 释义 ...............................................................................................................5 债券发行依据 ..................................................