2016年江苏筑富实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职 的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2016年江 苏筑富实业投资有限公司公司债券债权代理人协议》、《2016年江苏 筑富实业投资有限公司公司债券持有人会议规则》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 I  2016年江苏筑富实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称 2016年江苏筑富实业投资有限公司公司债券。 发行总额人民币拾陆亿元整（￥1,600,000,000）。 本期债券期限为 7年期，采用提前偿还方式，从第三个计息年 债券期限度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20% 的比例偿还债券本金。 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor基准利率加 上基本利差确定，Shibor基准利率为发行公告日前 5个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平 债券利率 均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期 债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由 发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国 家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、 7年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 还本付息 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时 方式 按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有 人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日 II  2016年江苏筑富实业投资有限公司公司债券募集说明书摘要 起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置 的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公 司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）。上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记 公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 发行方式 发行对象 及范围 实名制记账式企业债券。机构投资者在承销团成员设置的发行 网点认购的本期债券由中央国债登记公司登记托管；在上海证 券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登 记托管。 债券形式 及托管方 式 债券面值 100元，平价发行，以 1,000万元为一个认购单位， 认购金额必须是 1,000万元的整数倍且不少于 1,000万元。 发行价格 发行期限 2016年 7月 20日至 2016年 7月 25日。 发行人以其合法拥有的 26宗国有土地使用权及部分房屋建筑 债券担保 物为本期债券提供抵押担保。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 信用级别 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA。 发行人聘请中国工商银行股份有限公司连云港分行作为本期 债权代理债券的债权代理人。发行人与中国工商银行股份有限公司连云 人 港分行签署了《募集资金账户监管协议》、《偿债资金账户监管 协议》和《债权代理协议》，中国工商银行股份有限公司连云 III  2016年江苏筑富实业投资