2016年江苏海州发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商招商证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企 业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及 有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 1  五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年江苏海州发展集团有限公司公司债券（简称“16 海发债”）。 （二）发行总额：人民币 10.6亿元。 （三）债券期限：7年期，同时设置本金提前偿付条款。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差〔Shibor基准利率为《2016年江苏海州发展集团有 限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入〕，在债券存续期内固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利 率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确 定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）公开发行。 （六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还 2  条款，分别于本期债券的第 3至第 7个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国 债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海 证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户 或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （八）上市安排：本期债券发行结束后 1个月内，发行人将申请在上海 证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。 （九）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行 人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。 （十）债券担保：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 3  目录 释义.....................................................................................................................1 第一条债券发行依据.......................................................................................1 第二条本期债券发行的有关机构...................................................................5 第三条发行概要..................................................................