2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书.docVIP

重要提示:发行人确认截止本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗 漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。 发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司 注册地址：常熟市新世纪大道 58号 邮政编码：215500 牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 邮政编码：100010 年 月 日  2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书 基本条款 债券名称 2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第 一期）。 发行人 江苏常熟农村商业银行股份有限公司。 品种期限 10年期固定利率品种，在第 5年末附有前提条件的赎回权，发 行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回 该品种债券。 债券类型 发行规模 减记型合格二级资本债券。 本期发行规模为人民币 10亿元。 募集资金用 途 本期二级资本债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批 准用于补充发行人二级资本，提升资本充足率，增强营运实 力，提高抗风险能力，支持业务持续稳定发展。 债券评级 次级条款 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体 长期信用评级为 AA级，本期债券的信用评级为 AA-级。 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后， 在股权资本、其他一级资本工具以及混合资本债之前；与发行 人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务、未来 可能发行的其他二级资本债券同顺位受偿；除非发行人结业、 倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金 和利息。 减记条款 1、当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意 的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及 已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记， 2  2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书 任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减 记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。 2、触发事件指以下两者中的较早者：（ 1）银监会认定若不进 行减记发行人将无法生存；（ 2）相关部门认定若不进行公共部 门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发 生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行 人发出通知，同时发布公告的日期。 3、触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具 体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减 记的执行日以及减记执行程序予以公告，并通知本期债券持有 人。 赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权 后发行人的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要求的情况 下，经银监会事先批准，发行人可以选择在本期债券设置提前 赎回权的计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回 本期债券。 发行人须在得到监管部门批准且满足下述条件的前提下行使赎 回权：（ 1）使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工 具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本 工具的替换；或（2）行使赎回权后的资本水平仍明显高于银监 会规定的监管资本要求。 在满足赎回条件的前提下，发行人若选择行使赎回权，将至少 提前 1个月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回执行 日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排， 同时披露律师出具的法律意见书及监管机构同意本次赎回的监 管意见函。 3  2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书 中介机构 牵头主承销商 联席主承销商 发行人会计师 发行人律师 中信建投证券股份有限公司 南京银行股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 江苏世纪同仁律师事务所 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人法定代表人 宋建明 发行人债券发行事务负责人 唐志锋 4  2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书 重要提示 本期二级资本债券经中国银行业监督管理委员会江苏监管局《中国银监会 江苏监管局关于常熟农商银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》（苏银 监复【287】号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市 场许准予字【310】号）核准发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市 场金融债券发行管理办法》、《商业银