2016年武汉国有资产经营公司企业债券募集说明书.docVIP

 2016年武汉国有资产经营公司企业债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债 券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说 明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示  2016年武汉国有资产经营公司企业债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年武汉国有资产经营公司企业债券（简称“16 武国资”）。 （二）发行总额：人民币 7亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7年期固定利率债券，在本期债券存 续期的第 5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 本期债券在存续期内前 5年票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利 差，基本利差不超过 120BP（Shibor基准利率为申购和配售办法说明 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿 记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期内前 5年固定不变。 在本期债券存续期的第 5年末，发行人可选择上调票面利率 0至 100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5年的票面 年利率加上上调基点，在债券存续期后 2年固定不变；投资者有权在 本期债券存续期的第 5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按 面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。  2016年武汉国有资产经营公司企业债券募集说明书 （四）发行人上调票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5个计 息年度末，发行人有权决定是否上调本期债券的票面利率。 （五）发行人调整票面利率公告日：发行人将于本期债券的第 5个 计息年度付息日前的第 25个工作日刊登关于是否调整本期债券票面 利率以及调整幅度的公告。 （六）投资人回售选择权：在本期债券的第 5个计息年度末，投资 者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继 续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。 （七）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部 分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5个工作日内 进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 （八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计 利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。 （九）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的 除外）公开发行。 （十）发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点 公开发行，中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）均 可购买。 （十一）债券担保：本期债券采用无担保方式发行。 （十二）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券的信用等级为 AA+级，发行人的主体长期信用等级为 AA+ 级。  2016年武汉国有资产经营公司企业债券募集说明书 目录 释义...................................................