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 2016年新密财源城市开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券的主承销商已对本债券募集说明书及其摘要进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。  2016年新密财源城市开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年新密财源城市开发建设有限公司公司债 券（简称“16新密财源债”）。 （二）发行总额：人民币 8.8亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿还条 款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债 券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率 为 Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日 前 5 个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offerted Rate,简称 Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确 定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条 款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券  2016年新密财源城市开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要 本金金额的 20%、20%、20%、20%和 20%，到期利息随本金一起支 付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债 券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日 起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在 上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立 合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）。 （七）债券担保：本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供 连带责任保证担保。 （八）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定后， 发行人主体长期信用级别为 AA级，本期债券信用级别为 AA+级。 （九）流动性支持：在本期债券存续期内，当发行人对本期债券 付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，郑州银行股份有限公司 新密支行承诺在国家法律、法规和银行信贷政策及规章制度允许并通 过郑州银行股份有限公司新密支行有权审批机关审批的前提下于每 次付息和本金兑付首日前 15个工作日给予发行人不低于本期债券本  2016年新密财源城市开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要 息偿还金额的流动性支持贷款（具体金额依据每次付息和本金兑付的 偿债资金缺口为准），该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息， 以解决发行人本期债券本息偿付困难。  2016年新密财源城市开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要 目 录 释 义 .....................