2016年日照新东港城乡发展有限公司公司债募集说明书摘要.docVIP

 2016年日照新东港城乡发展有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人执行董事声明 发行人执行董事已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人执 行董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《账户及资金监管协议》中的 安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书及 1  2016年日照新东港城乡发展有限公司公司债券募集说明书摘要 其摘要中列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息或对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2016年日照新东港城乡发展有限公司公司债券 （简称“16东港债”）。 （二）发行总额：不超过人民币 8亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为 7年，附设本金提前偿还条款， 从第 3个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6、7个计息年度末分 别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本 金。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率据上海 银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定 （Shibor基准利率为公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入；基本利差以有权部门批复为准），本期债券的最终基本利差和 最终票面年利率将根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商一致 确定，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 2  2016年日照新东港城乡发展有限公司公司债券募集说明书摘要 （五）发行期限：3个工作日，即自 2016年 4月 27日起，至 2016年 4月 29日止。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）发行相结合的发行方式。 （七）发行范围及对象： 1、通过承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记 公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 2、通过上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上海分公 司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）。 （八）债券担保：本期债券为无担保债券。 （九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司（以下简称 “鹏元”） 综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。 3  2016年日照新东港城乡发展有限公司公司债券募集说明书摘要 目录 声明及提示.................................................................................................1 目录.............................................................................................................4 释义...................................................................................