2016年汉川市汉融投资建设开发有限公司公司债券法律意见书.docVIP

湖北卓胜律师事务所 关于2016年汉川市汉融投资建设开发有限公司 公司债券发行的 法律意见书 湖北卓胜律师事务所 HUBEI ZHUOSHENG LAW FIRM 中国武汉市台北路 217号海迪商务中心 10楼邮编：430015 电话：（86-27传真：（86-27  湖北卓胜律师事务所 关于 2016年汉川市汉融投资建设开发有限公司 公司债券发行的法律意见书 湖北卓胜律师事务所 关于2016年汉川市汉融投资建设开发有限公司 公司债券发行的法律意见书 致：汉川市汉融投资建设开发有限公司 湖北卓胜律师事务所（以下简称“本所”）根据与汉川市汉融投资建设开发有 限公司（以下简称“发行人”）签订的《专项法律顾问协议书》，接受发行人的委 托，担任发行人申请发行“2016年汉川市汉融投资建设开发有限公司公司债券” （以下简称“本期债券”）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和 加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）、《国家发展改革委关于 推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号） 和《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进 经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号）等法律、法规和规范性文 件的规定，出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书需声明的事项： 1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和现行法律、 法规和国家发展改革委员会（以下简称“国家发改委”）的有关规定发表法律意 见。 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行 人的行为以及本次本期债券发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所已经得到发行人的保证，即发行人保证向本所提供、披露出具法律 意见书所需的全部材料、信息，并保证提供、披露的材料及信息的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人保证向本所 提供的材料为正本或与正本一致的副本，如上述材料为复印件或电子文档，发 行人保证复印件或电子文档与正本原件一致；发行人保证向本所提供的材料上 1  湖北卓胜律师事务所 关于 2016年汉川市汉融投资建设开发有限公司 公司债券发行的法律意见书 所有签字、盖章真实。 4、对于出具本法律意见书至关重要但无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖于政府有关部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意 见书。 5、本法律意见书仅就与本期债券发行有关的法律问题发表意见，并不对有关 会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。在本法律意见书中如涉及会计、审 计及信用评级等内容时，均为按照有关中介机构出具的报告引述，该等引述并不 意味着本所对这些内容的真实性、准确性、完整性做出任何明示或默示的保证。 6、本所同意发行人部分或全部在募集说明书中按照相关主管部门的审核要求 引用本法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的 歧义或曲解。 7、本法律意见书仅供发行人本期债券发行之目的使用，不得用作任何其他目 的，本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本期债券发行所必备的法律文 件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师现就发行人本期债券发行发表如下法律意见： 一、本期债券发行的批准和授权 汉川市国有资产监督管理局于2016年1月12日作出“川国资函[2016]2号” 批复，同意发行人向国家有关主管部门申请发行规模不超过12亿元人民币、期限 不超过7年期的2016年汉川市汉融投资建设开发有限公司公司债券；发行2016年 汉川市汉融投资建设开发有限公司公司债券所募集的资金用于汉川市一湖二河三 个片区棚户区改造项目及补充营运资金。 发行人于2016年1月15日召开董事会，形成如下董事会决议：决定通过发 行规模不超过12亿元人民币、期限为7年期的汉川市汉融投资建设开发有限公司 公司债券；同意发行公司债券募集资金用于汉川市一湖二河（即涵闸河三期、四汊 河、叼汊湖）三个片区棚户区改造项目；授权公司董事长根据相关法律法规的规定 和市场情况确定本期债券发行的具体事宜，包括但不限于发行方案、发行时机、上 市交易等事项。 综上，本所律师认为：发行人上述董事会决议内容合法有效，汉川市国有资 2  湖北卓胜律师事务所 关于 2016年汉川市汉融投资建设开发有限公司 公司债券发行的法律意见书 产监督管理局上述批复合法有效，除尚需报国家发改委核准外，发行