2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行公告.docVIP

二级资本债券（第一期）发行公告 发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司 注册地址：常熟市新世纪大道 58号 邮政编码：215500 牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 邮政编码：100010 注册地址：江苏省南京市中山路 288号 邮政编码：210008  2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期） 发行公告 目 录 第一章释义................................................................................................................... 3 第二章本期债券次级性说明及风险提示................................................................... 8 第三章发行人基本情况............................................................................................. 16 第四章本期债券情况................................................................................................. 53 第五章发行人历史财务数据和指标......................................................................... 61 第六章发行人财务结果分析..................................................................................... 66 第七章本期债券募集资金的使用............................................................................. 80 第八章发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系............................. 81 第九章发行人董事会、监事会及高级管理人员..................................................... 98 第十章本期债券承销和发行方式........................................................................... 105 第十一章发行人律师的法律意见........................................................................... 108 第十二章本期债券的信息披露............................................................................... 109 第十三章与本期债券发行有关的机构................................................................... 112 第十四章备查文件................................................................................................... 115 2  2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期） 发行公告 第一章释义 常熟农商银行/本行/发行人/ 可单指或合指江苏常熟农村商业银行股份有限公司及 其前身常熟市农村商业银行股份有限公司 公司/本公司 交通银行 指交通银行股份有限公司 指2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资 本债券（第一期） 本期债券 本期发行 指发行人根据本发行公告所载条件公开发售二级资本 债券的行为 指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本发行公 告、募集说明书） 发行文件 募集说明书 发行公告 发行章程 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 《2016 年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资 本债券（第一期）募集说明书》 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 《2016 年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资 本债券（第一期）发行公告》 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 《2016年江