2016年成都花园水城城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或发行提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1  明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年成都花园水城城乡建设投资有限责任 公司公司债券（简称“16水城建投债”）。 （二）发行总额：人民币 8.8亿元。 （三）发行价格：本期债券的面值为 100元，平价发行。 （四）债券期限和利率：本期债券为 7年期固定利率债券，票面 年利率不超过 Shibor基准利率加上 400BP的基本利差（Shibor基准 利率为《成都花园水城城乡建设投资有限责任公司公司债券申购和配 售办法说明》公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor(1Y) 利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由 发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关 主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按 年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债 券存续期的第 3年至第 7年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿 还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册 上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进 行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位， 2  小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑 付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的 各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所协议发行相结合的方 式发行。 （七）发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象 为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证 券登记公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长 期主体信用级别为 AA-，本期债券的信用级别为 AA+。 （九）债券担保：本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 3  目录 释义.........................................................................................................5 第一条债券发行依据 ............................................................................9 第二条本期债券发行的有关机构 ......................................................10 第三条发行概要 ..................................................................................14 第四条认购与托管 ...................................................................