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 2016年怀化市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事、监事 和高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书及其摘要 中引用的法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书及其摘要不致因 上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示  2016年怀化市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任 何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 债券名称：2016年怀化市交通建设投资有限公司公司债券（简称“16 怀化交投债”）。 发行总额：不超过人民币 14亿元。 债券期限：7年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。 债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，本期债券通过 中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公 正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规， 由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者认购的通过 承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记公司登记托管；投资者认购 的通过上证所市场发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记 托管。 发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）协议发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户 的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所  2016年怀化市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账 户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 担保方式：本期债券无担保。 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的 信用等级为 AA，发行人主体信用等级为 AA。  2016年怀化市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 目录 释义 .......................................................................................................1 第一条债券发行依据.............................................................................4 第二条本期债券发行的有关机构.........................................................4 第三条发行概要.....................................................................................7 第四条认购与托管...............................................................................10 第五条债券发行网点.................