上海浦东发展银行股份有限公司2016年第三期绿色金融债券募集说明书.docVIP

 发行人声明 为贯彻落实《生态文明体制改革总体方案》，进一步加大本行服务绿色发展的力度， 经《中国银监会关于浦发银行发行绿色信贷专项金融债券的批复》（银监复〔2015〕657 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2016〕第 9号）核准， 上海浦东发展银行股份有限公司经第五届董事会第三十八次会议审议通过，拟在全国银 行间债券市场发行绿色金融债券（以下简称“本期债券”），募集资金全部用于支持绿色 产业项目。践行绿色发展以及支持绿色产业一直以来都是本行履行社会责任的重要体 现，本次绿色金融债券的发行将进一步加强本行服务绿色产业的能力，在支持实体经济 的同时，进一步推动生态文件建设、服务绿色发展。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管部门对本期债券发 行的核准，并不表明其对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的 投资风险做出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市 场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第 1号）、《全国银行间债券市场 金融债券发行管理操作规程》（中国人民银行公告〔2009〕第 6号）、《关于在银行间债 券市场发行绿色金融债的公告》（中国人民银行公告〔2015〕第 39号）及其他现行法律、 法规、规范性文件的规定，以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券 发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人 的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必 要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、中国货 1  币网（）和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。投资 者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 2  目录 第一章释义 ........................................................................................................................................... 4 第二章募集说明书概要 ....................................................................................................................... 8 第三章本行服务绿色发展相关情况说明 ......................................................................................... 18 第四章本行绿色金融债券具体管理方案 ......................................................................................... 27 第五章债券清偿顺序说明及风险提示 ............................................................................................. 30 第六章本期债券情况 ......................................................................................................................... 38 第七章发行人基本情况 ..................................................................................................................... 46 第八章发行人历史财务数据和指标 ...........................................................................................