上海市北高新(集团)有限公司2015年度第二期短期融资券法律意见书.docVIP

国浩律师（上海）事务所 关于 上海市北高新（集团）有限公司 发行2015年度第二期短期融资券 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电 话 ： 021 传 真 ： 021电子信箱：grandallsh@ 网址： 二○一五年九月  国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海市北高新（集团）有限公司 发行2015年度第二期短期融资券之 法律意见书 致：上海市北高新（集团）有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海市北高新（集团） 有限公司（以下简称“发行人”、“市北集团”或“公司”）的委托，担任市北 集团发行 2015 年度第二期短期融资券（以下简称“本期短融”）的专项法律顾 问。本所律师遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国中 国人民银行法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》（以下简称《管理办法》）以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”）制定的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下 简称《业务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》 （以下简称《注册规则》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说 明书指引》（以下简称《募集说明书指引》）和《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）的有关规定对市北集 团发行本期短融事宜进行核查，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神出具本法律意见书。 1  国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 声 明..............................................................3 释 义..............................................................4 法律意见书正文.....................................................5 一、发行人的主体资格...............................................5 （一）发行人历史沿革..............................................5 （二）发行人现状..................................................7 二、发行人发行本期短融的授权与备案.................................8 三、发行文件及发行有关机构.........................................8 （一）发行公告....................................................8 （二）募集说明书..................................................9 （三）评级报告...................................................12 （四）法律意见书.................................................13 （五）审计报告...................................................14 （六）主承销商...................................................15 四、与本期短融发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 ................15 （一）注册或备案金额.............................................15 （二）募集资金用途...............................................16 （三）公司治理情况...............................................16 （四）业务运营情况...............................................17 （五）受限资产情况..............